21日機構強推買入 6股極度低估
廣電運通：公司定增獲國資委批復 加快“AI+”戰略升級
公司定增獲國資委批復，為公司中長期發展奠定基礎。公司本次擬增發不超過2.13 億股公司股票，募集資金總額不超過20 億元，認購方分別為國調基金(認購5 億元)、國壽城發(認購7 億元)、廣州開發區金控(認購5 億元)和格力金投(認購3 億元)，目前已通過廣州國資委批復。次募資為公司中長期發展戰略提供堅實的資金後盾，促進公司進一步加快人工智能傳略轉型，創新產品形態和服務模式，提升市場地位。其次，引入特定戰略投資者有利於雙方在技術、市場、渠道、品牌等多方面進行資源融合，深化合作，完善公司在人工智能領域和各大應用場景的產業佈局，提高核心競爭力，從而帶動盈利能力。
公司落實“科技新基建”戰略部署，加快“AI+”戰略升級之路，全面佈局各大應用場景。公司跟緊國傢科技佈局，全面展開“人工智能+”驅動的新科技產業戰略升級部署，在銀行業智能化改造，交通業智慧化升級、安防業智能化推廣以及零售業無人化上持續發力，著力打造“智能終端+大數據”的產業佈局，此次定增有助於公司增強業務優勢、抓住行業發展機遇，迎來新一輪業務規模增長。
公司與國調基金、廣州城發、廣州開發區金控、格力集團開展戰略合作，充分利用投資者優勢，合作共贏。認購方將從戰略發展、市場拓展、業務發展和公司治理四個方面為公司提供支持，協助公司進行戰略轉型和業務發展，為公司在前瞻技術領域提供決策參考，推動公司智能金融、智能安全、智能交通、智能便民等服務的落地。同時，利用其地區優勢以及與地方政府的良好溝通平臺，為公司拓展新市場，提供堅實的支持。
盈利預測：我們預計公司2019/2020/2021 年的EPS 分別為0.37元、0.45 元和0.54 元，維持“買入”評級。
風險提示：與華為鯤鵬服務器合作不及預期；海外業務拓展速度不及預期
重慶啤酒：實現高質量註入 揚帆新征程
事項：
繼公司6月21日公告重大資產購買及共同增資合資公司交易預案後，9月12日公司發佈重組草案，具體披露瞭本次交易架構、交易對價、借款情況及相關業績承諾。增資完成後，重慶啤酒（600132）將持有重慶嘉釀51.42%的股權，通過本次交易，嘉士伯完成瞭將上市公司體系外的中國優質資產註入到上市公司體系內，未來有望形成協同發展。對此我們點評如下：
國信觀點：
交易方案實現高質量落地，借款規模可控，優於市場此前預期。我們看好公司在嘉士伯資產註入後資源整合提效，產品、品牌、渠道協同發展體現規模化優勢，區域競爭力及企業盈利能力進一步提升。維持2020-2022EPS 為1.26/1.44/1.64元，對應70/62/54 倍PE，上調一年期合理估值103.3-105.2 元(原為77.8-79.2 元)，維持“買入”評級。
點評：
三步交易實現高質量註入，對價估值合理
由上市公司先行收購重慶嘉釀48.58%的股權，後續再由重慶啤酒以擬註入業務、嘉士伯咨詢以A 包資產共同向重慶嘉釀增資及由重慶嘉釀收購嘉士伯啤酒廠持有的B 包資產，使得資金支付由上市公司和重慶嘉釀共同承擔，有助於減輕上市公司層面資金壓力，具體交易內容包括三部分：(1)重慶嘉釀股權轉讓，即重慶啤酒以現金方式支付的方式向嘉士伯香港購買重慶嘉釀48.58%的股權，交易對價6.43 億元，對應嘉釀2019 調整後利潤/2020 年預測利潤分別估值為11.92x/10.03xPE；(2)重慶嘉釀增資，即重慶啤酒以擬註入資產(對價43.65 億元，對應重啤2019 調整後利潤/2020年預測利潤分別估值為10.9x/13.22xPE)認購重慶嘉釀新增註冊資本，嘉士伯咨詢以A 包資產(嘉士伯咨詢持有的嘉士伯工貿100%股權、嘉士伯重慶管理100%股權(含天目湖（603136）啤酒100%股權及嘉士伯安徽75%股權)、嘉士伯廣東99%股權、昆明華獅100%股權)(A 包整體對價53.76 億元，對應A 包資產2019 調整後利潤/2020 年預測利潤分別估值為11.6x/12.9xPE)認購重慶嘉釀新增註冊資本，該增資完成後，重慶啤酒持有重慶嘉釀51.42%的股權，嘉士伯咨詢持有重慶嘉釀48.58%的股權；(3)重慶嘉釀購買資產，即重慶嘉釀以現金支付方式向嘉士伯啤酒廠購買B 包資產(嘉士伯啤酒廠持有的新疆啤酒100%股權對價9.2 億估值10.7x/9.2xPE、寧夏西夏嘉釀70%股權對價8.8 億估值10.9x/12.4xPE)，總計交易對價17.94 億元。2019 年歸母凈利潤調整項包括：非經常性損益；2020 年開始執行烏蘇品牌特許權使用費對註入資產A 包和B 包的影響；註入資產A 包可彌補虧損遞延所得稅資產影響；對總部管理費分攤。標的公司估值水平低於可比公司估值及今年消費行業資產重組估值均值15xPE，實現高質量註入。
資產註入後收入利潤擴容，利於整合資源規模化發展根據交易方案具體對價情況，上市公司需支付現金24.4 億元，通過自有資金及外部借款籌措，將控制外部借款在13.5億元以內，低於市場預期，有助於降低公司償債壓力。從資產包質量來看，2019 年嘉士伯擬註入資產營收72 億元，同增24.72%；歸母凈利潤為7.62 億元，同增長63.52%，毛利率、凈利率分別達到51.81%及11.08%，經營規模及毛利率均高於上市公司，同時嘉士伯對重慶嘉釀2020-2023 年凈利潤作出承諾不低於4898/5891/6211/6991 萬元，對A+B包資產2020-2023 年凈利潤承諾不低於5.65/7.68/8.09/8.33 億元。假設本次交易已於2019 年1 月1 日完成，若剔除掉非經常性損益的影響，上市公司2020 年1-4 月備考收入達到31.1 億元增長253.7%，EPS 由0.17 元/股上升至0.46 元/股，增厚167.26%。2019 年備考收入規模將達到102 億元增長185%，EPS由0.91 元/股上升至1.26 元/股，增厚38.12%。優質資產註入後資源整合優勢不斷顯現，盈利能力有望持續提升。
此次嘉士伯擬註入的資產共涉及6 傢標的公司，旗下管理11 傢控股啤酒廠，廣泛分佈於新疆、寧夏、雲南、廣東、華東地區，涉及近10 個高端及超高檔品牌包括嘉士伯(高檔)、樂堡(中高檔)、凱旋1664 等國際高端/超高端品牌(超高檔)，也包括烏蘇(主流至高檔)、西夏(低檔至高檔)、大理(主流至中高檔)、風花雪月(高檔)、天目湖(低檔至主流)等地方強勢品牌。註入資產在核心市場均擁有獨特的強勢區域品牌，如烏蘇、大理、西夏等在所處地區占有主導性市場份額擁有強勁而完善的分銷渠道，在城市分佈和渠道分佈中具備優勢。我們認為優質資產的註入有利於上市公司整合資源、協同作戰，擴容發揮規模效應優勢，品牌矩陣將會進一步擴大，國際高端品牌與本地強勢品牌互補發展，滿足更多消費場景需求，在區域上覆蓋至更廣泛的市場，優化啤酒產能利用率，提高公司生產、物流等供應網絡的運營效率，借助各區域市場的運作經驗和優勢品牌渠道資源，在更廣、更長維度上實現持續性發展。
投資建議
重慶啤酒作為嘉士伯唯一在A 股上市的控股企業，是集團整合資源參與競爭的重要平臺，歷經多年大刀闊斧的改革調整，破而後立各項經營指標領銜國內啤酒企業。此次嘉士伯註入資產承諾兌現，優質資產、強勢品牌的註入將進一步強化競爭力，“本地強勢品牌+國際高端品牌”互補升級、形成更豐富的產品組合，公司優勢區域市場將從重慶、四川、湖南等地擴展至新疆、寧夏、雲南、廣東、華東等全國市場，最大維度挖掘國內啤酒消費空間，向國際先進啤酒龍頭看齊，有望長期持續地創造價值回報。
我們看好公司在嘉士伯資產註入後資源整合提效，產品、品牌、渠道協同發展體現規模化優勢，區域競爭力及企業盈利能力進一步提升。維持2020-2022EPS 為1.26/1.44/1.64 元，對應70/62/54 倍PE，上調一年期合理估值103.3-105.2 元(原為77.8-79.2 元)，維持“買入”評級。
風險提示
行業景氣度波動；渠道拓展緩慢；產能建設不達預期；
顧傢傢居 (603816.SH)無畏風浪，主動求變，軟體龍頭再出發
投資邏輯
四維度持續發力打造龍頭優勢：顧傢傢居（603816）成立至今已有近 40 年歷史，2012年率先引進職業經理人團隊，公司以職業經理人團隊為核心，從產品、品牌、渠道、供應鏈四個維度打造自身核心競爭力，擴大領先優勢，逐步成長為行業龍頭。2019 年營收規模突破百億至 110.9 億元，CAGR5 高達24.7%；凈利潤達 12.2 億元，CAGR5 為 20.0%。
行業穩步擴容，龍頭份額迎來加速提升期：2019 年我國軟體傢具市場消費規模已達 1578 億，但我國軟體傢具行業仍有較大發展空間，預計 2025 年行業消費規模有望突破 2700 億。驅動力：1)雖然長期來看，新房需求景氣度會有所下行，但舊房翻新需求逐步增加，一二線城市二手房成交套數占比現已分別超 60%、40%，翻新需求有望在老舊小區改造風潮之下加速釋放逐漸成為主要驅動力，並且根據社科院預計我國城鎮化率在未來 5 年穩步提升5.5pct，有望帶動軟體傢具滲透率進一步提升，兩者共同驅動未來客戶數的穩步提升。
2)大勢所趨的消費升級疊加軟體+定制融合將驅動客單價持續提升。行業逐步擴容的同時，新冠疫情、貿易戰等外部沖擊使得行業內外銷集中度提升均迎來催化，龍頭企業受益於前瞻佈局有望加速發展期。
中短期β與α兼具助推公司快速增長：1)國內市場方面，未來 2-3 年國內市場將持續受益於竣工回暖與舊房更新需求釋放，在此過程中，行業也將持續向大傢居變革，行業面臨洗牌。並且我們認為公司進行區域零售中心變革是確保未來門店繼續下沉與加密、品類融合的關鍵一步，為公司持續發展奠定基礎，未來幾年有望迎來改革紅利期。2)國外市場方面，海外地產景氣度提升驅動需求回暖疊加貿易戰使得中小出口企業逐步退出，公司具備海外產能佈局積極應對並加大開拓歐洲、澳洲等市場，有望加速獲取海外市場。
長期來看，綜合傢居零售商有望誕生，進一步打開成長空間：公司格局宏大，單品-空間-全屋-生活方式的發展路徑清晰，有望突破軟體傢具成長限制並在獲取更多流量的同時持續提升轉單率，打開公司長期規模增長空間，推動公司逐步成為世界領先的綜合傢居零售運營商。公司從去年開始打造的顧傢生活館是向綜合傢居零售商邁進的初步探索，隨著消費者需求與外部環境的逐漸變化，店態逐漸優化，綜合傢居零售商的終極表現形態也將到來。
投資建議
我們預計 2020-2022 年公司的 EPS 為 2.10 元、2.61 元和 3.11 元，當前股價對應 2020-2022 年 PE 分別為 30.4/24.4/20.5 倍，考慮軟體傢居賽道穩步擴容且格局持續優化，公司龍頭地位穩固，給予公司 2021 年合理估值 30倍，對應目標價為 78.2 元，首次覆蓋，給予“買入評級。
風險提示
國內疫情反復；國內招商進展不暢；北美以外地區拓展不暢；人民幣升值；商譽減值；原材料大幅漲價；限售股解禁。
北鬥星通 輕裝上陣
一體兩翼佈局核心業務
公司是國內衛星導航業務的領導廠商之一，衛星導航業務是公司的主體，是根基所在，未來可見的 3-5 年隨著北鬥網絡成熟，該業務仍將保持較快增速。通信器件業務和汽車業務作為兩翼提供發展新動力，其中通信器件主要瞄向 5G 核心器件比如濾波器和 LTCC 國產化，汽車業務主要為公司北鬥高精度芯片海量應用鋪平道路。
衛星導航業務快速增長
根據中國衛星（600118）導航系統管理辦公室數據， 2019 年國內衛星行業總產值已達 3450 億元，同比增 14%，預計未來 3-5 年將保持 20%的復合增長率。公司長期深耕衛星導航技術，推出全球首款 22nm 衛星導航芯片且已進入客戶驗證階段，隨著下遊能源、電信、交通和汽車行業高精度定位需求爆發，我們判斷此業務 20-22 年 CAGR 將高於行業 13 個 PCT。
通信器件業務高速增長
國傢大力推動 5G 基站建設，預計 5G 基站建設總量將達 506.4 萬個，且天線將從 2T2R 向 64T64R 發展，單個天線濾波器用量從 2 枚上升至64 枚，帶動基站濾波器需求迅猛增長。公司具備微波陶瓷介質元器件、波導濾波器和 LTCC 的制造能力，且在華為等大客戶實現批量出貨，我們預計公司通信器件業務 20-22年 CAGR 可達 132%。
盈利預測與投資建議
我們預計公司 2020-2022 年凈利潤分別為 1.23 億、2.01 億和 4.05億元，對應 2020-2022 年 EPS 分別為 0.25、0.41 和 0.82 元，對應PE 分別為 210.8、129 和 64.2 倍，考慮到公司衛星導航、通信器件等業務均具有較強的競爭力，給予“增持”評級，給予 60 元目標價。
風險提示:5G 進度不及預期；北鬥應用不及預期；商譽減值風險。
卓越新能(688196)歐洲市場政策強勢推動，生物柴油龍頭持續高增
投資要點
公司是國內最大的生物柴油生產、廢油脂處置企業 ] ，未來三年產能有望翻倍。
公司主營業務為利用廢油脂(地溝油、酸化油)為原料生產生物柴油，同時將副產物提煉為工業甘油，並延伸產業鏈至生物酯增塑劑、水性醇酸樹脂等深加工產品。公司現有產能包括生物柴油 24 萬噸、工業甘油 2 萬噸，生物酯增塑劑產能 4 萬噸、醇酸樹脂 3 萬噸，並通過 IPO 募投新增生物柴油 10 萬噸、天然脂肪醇 5 萬噸。此外，公司規劃再新建 10 萬噸生物柴油項目，到 2022 年底有望形成 50 萬噸生物柴油規模，公司已成為國內最大的生物柴油生產、廢油脂處置企業，生物柴油出口量穩居國內第一。
歐洲生柴強制摻混政策持續驅動，生物柴油常年供不應求。歐盟要求 2020 年生物燃料在交通領域摻混比例達到 10%，2030 年達到 14%，而 2019 年據測算摻混比例約 7.7%，我們預計 2020 年歐洲生柴消費量將達到 1859 萬噸，同比增長 24.2%，市場規模 1301 億元，2030 年歐洲生產消費量有望達到 3557 萬噸，2490 億元。預計未來歐洲市場對生柴將持續保持供不應求態勢。公司自 2016年來生產的生物柴油主要銷往歐洲市場，常年保持滿產滿銷狀態，公司未來新增生物柴油項目落地後，有望推動業績持續快速增長。
國內廢油脂處理需求巨大，轉化生物柴油享受國傢稅收支持。我國每年產生廢油脂 1000 萬噸，當前廢油脂有效利用率不足 10%，廢油脂一方面污染水體造成環境污染，另一方面回流餐桌帶來食品安全問題。我國生物柴油行業尚處於起步階段，行業內競爭對手少，規模小，公司生物柴油市場占有率接近 50%。公司長年紮根於生物柴油業務，擁有行業領先的廢油脂轉化工藝，並已建立國內渠道為主，海外渠道為輔的廢油脂采購體系，原料供應穩定充足。當前公司生物柴油業務享受 70%增值稅減免、90%計應稅收入、免消費稅等多重稅收支持。
盈利預測與投資建議。我們預計公司 2020~2022 年歸母凈利潤分別為 2.5、3.5、4.7 億元，對應 EPS 2.05、2.91、3.89 元。公司是生物柴油行業龍頭，未來三年復合增速 30%，給予公司 2021 年 30 倍 PE，目標價 87 元，首次覆蓋給予“買入”評級。
風險提示：油價價格大幅下跌、原材料價格大幅上漲、歐洲市場政策轉向、國內稅收政策變化、新增產能投放進度不及預期等風險
福昕軟件(688095)PDF 的中國名片，力爭全球領先
全球 PDF 軟件第一梯隊，探索福昕未來發展路徑
1、福昕軟件是 A 股稀缺的兼具 B 端+C 端屬性的標準化純軟件公司。從收入/利潤特征、毛利率、主要壁壘等方面分析，具備 C端屬性的公司在商業模式上比 B 端的公司更具優越性。
2、福昕軟件是全球 PDF 電子文檔核心技術與應用領域第一梯隊的軟件企業。公司近 5 年營業收入穩定增長，2020 年有望開啟業績加速發展快車道。公司產品覆蓋 PDF 全生命周期，包括文檔生成、顯示、轉換、編輯、安全分發管理等完整的功能。
3、對標 Adobe 的 PDF 產品 Acrobat，公司 Foxit PDF 產品在閱讀模式、編輯能力、穩定性資源占用等方面具備比較優勢。
4、復盤全球 PDF 巨頭 Adobe 發展歷程，我們發現作為全球第一梯隊，國內第一的 PDF 軟件供應商的福昕，至少可以從垂直場景滲透，多品類擴張以及雲化轉型 3 個方向發展，實現做大做強。
技術、政策等多因素催化，PDF 行業發展有望加速
1、雲計算、AI大數據等新技術的出現，PDF 軟件產品誕生瞭新的需求。這些需求包括包括：1)跨平臺多系統。2)文檔之間的有效轉換。3)PDF 文檔的高效運行。
2、我國打造 OFD 電子文檔自主可控格式與標準，信創黨政口國產替代空間 30 億。對標國外巨頭 Adobe 率先實現雲化轉型，福昕有望復制轉雲路徑實現快速增長。
掌握完全自主核心技術，差異化策略對抗全球巨頭
1、福昕軟件是我國擁有自主知識產權、具備自主研發能力的基礎軟件、通用軟件企業。公司利用後發優勢打磨產品，已與多傢互聯網巨頭合作。公司相比 Adobe 進入市場較晚，但因此具有後發優勢，其 PDF 產品實現瞭體積小、速度快、跨平臺等特性。
2、公司與 Adobe 競爭中有四方面的差異性經營策略：1)產品特性差異；2)授權模式差異；3)價格差異；4)銷售模式差異。
我們預計 2020-2022 年公司的營業收入分別為 5.14/7.0/9.47 億元，凈利潤為 1.18/1.72/2.53 億元。考慮到公司的行業地位和海內外市場巨大的成長性，給予公司 2021 年 150 倍 PE，目標價
為 534 元，目標市值為 257 億元，股價空間 46%，首次覆蓋，給予“買入”評級。
1)海外市場經營的風險。2)產品單一的風險。3)行業競爭加劇的風險。
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