近一月機構調研數據分析

近一月機構調研數據分析-圖1

上市公司發佈年報或公告幫助投資者更為清晰地瞭解上市公司基本面,但財報顯示的信息有限,無法對公司做出準確的預判,甚至公司真實情況也會忽略或隱藏,企業調研有助於強化投資者對上市公司當前基本面及未來發展空間的瞭解。通常來看,調研行為顯示出機構對於相關標的投資價值的關註,因而在其疑問獲得上市公司滿意的答復後,相關上市公司也極有可能成為機構資金佈局或增倉的目標,獲得增量資金的進駐。

1、機構密集調研醫藥生物行業

近一月機構調研數據分析-圖2

從板塊上看,近一月機構調研頻次最多的是中小板上市公司,占比為43%,其次是創業板上市公司,占比31%,最後是主板上市公司,占比為26%。

近一月機構調研數據分析-圖3

從機構活躍度來看,本月證券公司調研最為活躍,共調研525次,其次是基金公司,調研次數達到428次,另外資管和私募調研數據也比較靠前,分別為388次和373次。

從行業調研數據上看,本月機構重點調研醫藥生物、電子和計算機等行業,從總量看,醫藥生物最受機構關註,調研總量達2592次,其次是電子行業調研總量為2414次,計算機行業調研總量為2235次,另外還有諸多行業受到機構密集調研。

機構行業調研:

近一月機構調研數據分析-圖4

機構觀點

電子:

光大證券認為受到疫情影響,與夏季開發者大會相同,蘋果選擇在線上舉行秋季芯片發佈會。 iPhone 12 系列首次缺席秋季發佈會,蘋果更新瞭平板電腦以及智能手表兩條產品線,並將新發佈的 5nm A14仿生芯片首次率先應用在 iPad 產品上;另外,隨著軟件服務貢獻蘋果營收越來越多的占比,蘋果也在發佈會上推出Apple One 全傢桶訂閱服務進一步提升其各類會員服務產品訂閱量。

食品飲料:

渤海券認為至8月底上市公司業績報告披露完畢,板塊整體略超預期,同時由於行業具有剛需及內需的雙重屬性,板塊繼續跑贏市場。與此同時,今年上半年食品飲料板塊的完整邏輯隨著半年報業績的披露逐步兌現,市場在九月初展開回調。從已披露的大眾品業績情況來看,單二季度營收增速普遍由於下遊補庫存的需求有所加速,疊加終端實際需求旺盛主動收縮費用投放,使得上半年業績整體超預期。但剔除該影響以後我們認為,未來大眾品的營收增速或會趨於合理水平,投資邏輯轉向長期,建議優選營收增長具有持續性的行業龍頭。此外,白酒板塊隨著季報披露完畢,業績風險釋放。我們認為,白酒板塊的業績仍然將環比持續改善,行業天然屬性仍存,需求將會得到逐步確認,資金在雙節前有望重拾對白酒板塊的信心,建議優選確定性較高的高端白酒,同時關註次高端動銷的恢復情況。

化工:

國信證券認為基礎化工板塊Q2恢復增長趨勢,上半年整體業績觸底反彈。上半年行業整體營收同比-0.53%,基本恢復到去年同期水平,其中Q2同比大幅轉正為5.71%。上半年行業整體歸母凈利潤同比-13.46%,受疫情和油價雙重沖擊較為明顯,其中Q2同比-0.42%,行業整體觸底反彈開始復蘇的趨勢較為明顯。上半年盈利能力較強的子行業主要集中在化工產業鏈下遊環節,其中改性塑料、塑料制品、塗漆塗料、日用化學品、滌綸(包含煉化項目)、樹脂等子行業的盈利能力明顯強於行業平均水平。在擴產周期開啟階段,疊加原材料價格低迷,化工產業鏈利潤向下遊轉移的趨勢仍在延續。

從行業調研傢數看,醫藥生物、電子、機械設備是上周調研傢數最多的行業,三行業分別有69傢、63傢和60傢上市公司被調研,另外計算機、機械設備等行業有多傢上市公司被調研,總體看,電子行業是本周重點調研的行業。

近一月機構調研數據分析-圖5

2、歌爾股份和洽洽食品獲機構密集調研

從個股數據看,邁瑞醫療和兆易創新等十傢公司受機構調研次數最多,最受關註。

近一月機構調研數據分析-圖6

海鷗住工看點:

公司是裝配式衛浴第一股,目前已完成從衛浴代工的 OEM/ODM 服務到整裝品牌商的轉型。公司收購四維衛浴、有巢式、大同奈等多傢企業,快速具備全品類營銷能力,當前正在處於從外銷到內銷的轉型期。從業績端來看, 2019 年收入邊際提速,收入業績穩步提升,盈利能力明顯增強。公司 2019 年實現營業收入 25.7 億元(+15.5%),歸母凈利潤 1.3 億(+212%),毛利率 24.34%(+4.64pct),凈利率為 5.25%(+3.37pct)。從產品結構角度來看,傳統業務營收中最多,整體衛浴、瓷磚領域和定制櫥櫃放量明顯。公司股權穩定,已實施股權激勵計劃,有利於公司穩定運營。。

涪陵榨菜看點:

公司是國內唯一主營榨菜銷售的上市企業,也是榨菜行業唯一的全國化企業。公司2019年營業收入19.9億元,我們估算榨菜行業2019年產值在80億以上,公司市場份額為25%左右。公司發佈2020年中報,上半年實現營收11.98億元,同比增長10.28%,歸屬凈利潤為4.04億元,同比增長28.44%。公司公告擬定增33億元用於40.7萬噸原料窖池建設、20萬噸榨菜生產車間及設備、園區物流及其他設備、信息化平臺建設。公司現有產能主要供應C端消費市場,若募投產能順利投建,將有助於公司未來開拓餐飲榨菜市場、休閑榨菜市場等新興領域;同時公司仍將積極培育蘿卜、泡菜、海帶絲等其他品類,擇機進入酸菜、醬菜領域,做大醬醃菜;為公司後續進入醬類、泡菜、川調和休閑果蔬零食市場做準備。公司控股股東涪陵國投和董事長周斌全將分別認購13.5億元和0.8億元,合計約占43%,大份額認購體現出瞭大股東及管理層對公司未來發展的信心。

來源:好股票

作者:畢然 執業證書:A0680618110001

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