券商漲、銀行漲、地產漲!高位兌現資金選出新行情的“4大金剛”

券商漲、銀行漲、地產漲!高位兌現資金選出新行情的“4大金剛”-圖1

券商漲、銀行漲、地產漲!高位兌現資金選出新行情的“4大金剛”-圖2

券商漲、銀行漲、地產漲!高位兌現資金選出新行情的“4大金剛”-圖3

三大黃金賽道,科技,大消費,醫藥,先後見頂。

這3大行業,過去兩年翻瞭N倍,如果未來在高位調整個半年左右,真的不要大驚小怪 那高位兌現的大資金,會調倉換股,會調到什麼行業去?

目前來看四個方向:

1,新能源為代表的,風、太陽能、鋰電池電動車

看好的排列是這樣的:鋰電池電動車—太陽能—-風

2,三傻 保險,地產,銀行

看好的排列是這樣的:保險—地產—銀行,

三傻我認為不會持續性的主升浪,但是不排除會有20%或30%左右的脈沖性行情

3,消費電子,以5G手機和無線耳機為代表

同樣是大消費,為什麼我對消費電子情有獨鐘, 我們看一下消費電子過去也漲瞭很多,但是,跟吃喝為主的大消費比起來,估值依然理性,同時,消費電子的上漲,是凈利潤加速下進行的,我們看一下消費電子過去一年,一季報,半年報,甚至三季報是在高速增長的,尤其是那幾傢龍頭 ,準確講消費電子的行業拐點從19年3季度開始的,一直持續到現在,消費電子的景氣周期未來至少2到3年都會非常好,非常好。

但是,我們看看以海天味業為例,海天味業的成長性加速瞭嗎?並沒有,還是保持在20%左右,但是它的市值,今年卻在爆漲,這完全是估值情緒提升下帶來的,所以,估值情緒這東西,興奮的時候容易估值給到很高,但是一旦回歸理性,估值的均值回歸,就不可避免

4,順周期

明年全球進入復蘇階段,像航空,及一些基建,建材,化工等等,都可能有波段性的機會。

以航空為例 ,疫情的到來,國際航空基本上都停瞭,一旦疫情消退,是不是這個行業最壞的階段就過去瞭,尤其那些國際航班的,還有建材,化工等板塊,疫情下,全球停工停產,未來後疫情時代,這些停掉的,可能會加速重啟,那對這些行業會不會有需求出來?

作為一個投機者,就是不能對任何行業有偏見。

行業景氣度來瞭,就去投機,行業景氣度沒瞭,果斷拜拜,也不要談戀愛。

天下萬物皆周期。

隻在高景氣行業當中投機,行業負增長,夕陽產業,估值再便宜,也別碰。

投機就是投的未來,而不是過去跟現在。

投機隻選擇高景氣當中的,高速成長,利潤在加速釋放的公司

沒有瞭成長性,估值再便宜也不要去碰

投機切記一點,成長,成長,成長是一切的王道,一傢企業停止瞭成長,談什麼東西都是徒勞。

個人猜想,不一定對。

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