電池鋰業新貴!電池級氟化鋰超越贛鋒,已成功打入特斯拉供應鏈

電池鋰業新貴!電池級氟化鋰超越贛鋒,已成功打入特斯拉供應鏈,獨有稀缺的空間時代金屬市占率高達80%,超強話語權9月初剛剛提價

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券商深度研報覆蓋瞭一傢電池鋰業新貴——中礦資源。公司最早從地勘業務起傢,通過外延並購切入到以銫銣鋰為主的輕稀金屬資源開發及加工領域。

旗下全資子公司東鵬新材是最大的亮點。電池級氟化鋰產品的市場占有率高達38%,已打入特斯拉產業鏈;且是國內最大、世界第三大的銫鹽生產商與供應商,國內市占率達到75%。

1)電池鋰業新貴

2018年全資收購東鵬新材,切入新能源領域。目前擁有3000噸電池級氟化鋰產能,6000噸電池級碳酸鋰產能,25000噸微粉級氫氧化鋰項目正在建設中,預計2021年二季度投產。

東鵬新材業績承諾為2018-2020年實現的累積凈利潤數分別不低於1.6億、3.4億和5.4億,截止2019年12月31日,東鵬新材2018-2019年累積凈利潤已達4.45億元,超額完成瞭業績承諾。

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東鵬新材擁有電池級氟化鋰的發明專利,是全國三大主要供應商,公司市占率38%,贛鋒鋰業其次市占率19%。已與森田化工等客戶建立瞭長期合作。且森田化工為特斯拉動力電池(松下)電解液的主要供應商,通過為森田化工持續供應優質氟化鋰,公司成功進軍特斯拉供應鏈。

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此外,近期六氟磷酸鋰開始提價,A股相關公司天際股份、多氟多等漲幅明顯。公司的氟化鋰是六氟磷酸鋰的主要原材料,成本占比28%。為國內六氟磷酸鋰和電解液龍頭企業提供氟化鋰產品。

2)銫——空間時代金屬

公司也是世界最大銫銣產品生產商,憑借擁有世界主要高品質銫資源(加拿大Tanco礦山)、全球兩大生產基地(加拿大溫尼伯、中國江西省新餘市)和甲酸銫回收處理(英國阿伯丁和挪威卑爾根)的優勢,業務涵蓋銫礦開采、加工業務、銫精細化工和終端消費市場的整個產業鏈。通過控制資源,進而將銫銣鹽產品市占率逐步提升至80%以上,並擁有定價權。

銫應用廣泛,被譽為空間時代金屬。下遊應用包括國防軍工,如夜視成像、特種玻璃、放射性報警器、光電管、無線電電子管、軍用紅外信號燈;航空航天,如原子鐘(2000萬年不差1秒)、火箭推進劑(1kg銫在外層空間所產生的推力比任何其他燃料要大1100倍、離子推動發動機(比常規發動機輕10%-15%)。

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近期已經開始提價,其中碳酸銫和硫酸銫分別漲價24%和6%。

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3)估值:

券商通過業務分拆,認為公司地勘傳統業務保持穩定增長,鋰鹽業務受益於產能釋放和下遊新能車持續增長,銫銣業務市占率持續提升且應用空間廣闊,對標各業務同行,低估明顯。

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