有人抄底最先跌的板塊
市場回顧：
周四，滬深三大指數漲跌不一，盤中探底回升，午後沖高回落，滬指收跌0.41%、創業板指漲0.1%。兩市個股漲跌互半，僅40餘股漲超10%，整體看，市場依舊以觀望為主，賺錢效應較差，成交量繼續維持在低位。板塊方面，汽車板塊延續近期強勢，漲幅居前，比亞迪盤中曾漲停，股價再創新高115.94元；光刻機概念全天強勢，中K院將部署光刻機等“卡脖子”領域攻關；第三代半導體、氮化鎵、燃料電池等概念表現強勁；科創板次新股全面爆發，神州細胞等多股漲停。
隨著周末效應的來臨預計周五將延續弱市震蕩行情，關註下周後半周的市場走勢，因此，大傢一定要控制好倉位，耐心等待其調整結束信號，其餘板塊上，新能源車有望繼續走強，重點關註特斯拉供應鏈、鋰電池、汽車電子、智能駕駛艙等細分行業優質公司。
熱點挖掘：
中K院將部署光刻機等“卡脖子”領域攻關，光刻膠板塊拉升走強，廣信材料、奧普光電封板，強力新材漲超10%，怡達股份、飛凱材料、同益股份、高盟新材等均大漲超7%。昨日，中K院院長白春禮在中K院“率先行動”計劃第一階段實施進展發佈會上表示：面臨美對中高科技產業的打壓，我們希望在這方面能做一些工作。我們把美“卡脖子”的清單變成我們科研任務清單進行佈局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機，還有一些關鍵的核心技術、關鍵原材料等，我們爭取將來在第二期，聚焦在國傢最關註的重大的領域，集中我們全院的力量來做。
作為新能源汽車鋰電池上遊重要原材料之一的六氟磷酸鋰，在2015年價格大漲時捧紅瞭一大批牛股。在沉寂瞭三年後，如今價格又開始明顯起漲瞭。概念股聞風而動，天際股份、多氟多漲停。鈦白粉行業掀漲價潮，業內人士稱後市仍看漲，行業龍頭龍蟒佰利漲超6%領漲，坤彩科技、中核鈦白漲逾3%。進入9月，作為建築塗料的主要原材料鈦白粉漲價勢頭明顯。隨著國內外市場開工率常態化運行，需求端出現回溫，導致鈦白粉漲價。雖然近期鈦白粉出現瞭明顯的漲價，但是價格相比往年仍在較低區間，未來仍有一定的漲價空間。
盤面解讀：
行情跟前兩天沒有太大的差別，還是在一個圈圈裡，兩條主旋律：一個說昨天說的，新高抱團方向，風電光伏和汽車，都是低估值和有業績增量預期。
另一條主線是超跌，從前兩周的創業板超跌低價股，到這一波超跌創業板次新，都是在尋找阻力最小的方向切換，將一個方向炒高以後，往更低、阻力更小的方向切換，而且是喜新厭舊的炒法。今天就從創業板次新切到阻力更加小的科創板，本質還是在抱團超跌。
今天還有另一個超跌反彈方向，科技股：科技是幾個趨勢板塊中最先下跌的，從8月初整整跌瞭一個月，看下芯片etf就知道瞭。今天有大資金抄底，是指數翻紅的主要力量。結合一個數據來看，9月以來，滬深ETF自今年4月以來，ETF月度凈申購第一次轉正，主要加倉方向是科技、軍工。股票etf的加減倉情況，是一個資金觀察的風向標。
隨著前幾天華為這個事情落地，開始站穩反彈瞭。雖然現在很難說這就是反轉，但是科技出現帶持續性的反彈是有意義的，值得觀察的地方在於：
這是這波趨勢票殺估值行情裡，最先殺的板塊，那麼這裡如果是有效的反彈，一定程度上就定義瞭這波殺估值的極限。目前市場是缺乏主線方向的，尤其是在消費、醫藥票持續調整情況下，是否能成為一個支撐的主線，有沒有支撐的大趨勢板塊，也是是否有反彈、反彈持續性的一個判斷標準。
超跌炒作從創業板次新轉移到科創
創業板次新方向，隨著卡倍億斷板，今天是大分歧日，斷板形式還算溫和，活口盛德鑫泰2板，能不能搶救還要觀察。超跌炒作今天市場自發切到更加超跌的科創，今天20cm大部分是科創板。除瞭籌碼超跌反彈，之前也說瞭拉長看這裡一些科創好票是個不錯的配置點。一個是科創50etf準備要開始買，其次目前看，科創的平均質地是要比創業板明顯高上一個等級的，尤其頭部的品種，是科創的辨識度所在，這部分不會被邊緣化，那麼現在因為流動性的折價反而是機會。
新高趨勢板塊
目前兩個新高趨勢板塊，昨天也提到過，光伏風電和汽車，趨勢資金抱團方向，都是雖然漲瞭很多，但是估值還是比較低的板塊。光伏風電依然很多趨勢股在新高，光伏裡面在炒作細分設備，以前炒的是隆基這類矽料，這波是陽光電源、錦浪科技為代表的逆變器，今天又發散到科創板低位，高測股份，金剛線切割。
汽車是一直有復蘇數據支撐的板塊，實際上去年已經有苗頭，但疫情打亂瞭節奏，隨著數據恢復加上新能源車增量，趨勢邏輯一直是有的。幾個核心新高票，比亞迪、長城汽車等都是下半年有電化爆款新車的邏輯，落點還是在新能源汽車上。還是昨天說的，這兩個板塊所代表的風格是值得重視的，註意一下主線裡面潛在的邏輯發散。
科技股反彈
科技股是趨勢票中最先站穩的，裡面幾個分支都是普反彈的，題材炒作上，主要是半導體材料，之前炒過的光刻膠等，廣信材料20cm；信創，誠邁科技；最超跌的5G也反彈瞭，滬電股份。此外第三代半導體目前看依然還是有資金認可的，易事特新高，這個和天能重工是十四五的活口。
龍頭股點評：
1、空間板：科隆股份3B
前面利好兩個一字，今天放量，收購半導體資產，同時本身也有光伏行業的營收（偏概念），算是沾邊兩個熱門題材。
2、科技：科隆股份3B/雙良節能2B/奧普光電/廣信材料/易事特
科技8月份就一直跌瞭，最近有站穩反彈的意思，走一波行情是有機會的。方向上，盡量找有近期邏輯催化的東西，因為反彈中也是分主線支線的。近期催化無非是，第三代半導體，短線票裡面今天是易事特新高，板塊的觀察活口。
其次是說瞭不少次的華為，華為替代邏輯，比如安防芯片、手機芯片、國產服務器裡占有率很高，那麼這個空位誰受益？5g時代大傢都在佈局的大方向，包括手機、智能傢居，華為的缺席誰受益？
最後是，華為的抗爭路線，進一步的國產化，誰能提供幫助（比如之前說的屏幕芯片）。以及華為近期說要做軟件方向，這塊怎麼發散。這個應該是科技裡面很大的一條潛在主線瞭，可以做下功課。
3、次新：盛德鑫泰2B/高測股份/龍騰光電
創業板新股大分歧，切到更低的科創去瞭，超跌輪動，喜新厭舊。科創裡面也是在主線裡面選股的，高測股份-光伏，龍騰光電-科技，先惠技術-新能源車。卡貝億斷板，但也不一定次新風格就死瞭，這一路走上來跟華盛昌很像，這個斷板後能不能模仿，可以看看。
4、汽車：比亞迪/先惠技術/天際股份/多氟多/鄭煤機
新能源汽車方向，比亞迪連續歷史新高，走勢上看，雖然今天板瞭，但可能是個短期高潮。但信號意義更強，提示這是當下的大主線，裡面如果出新邏輯要註意下。
溫馨提示：非合作用戶不構成任何投資意見，文中提到的個股不做任何推薦，股市有風險，請理性參與。證書編號：A0950619090003
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