白酒也“崩瞭”,這個行業迎來行情翻倍!

1.貴州茅臺放量下跌3%

美聯儲按兵不動,預計將維持近零利率水平直至2023年底,結果雖然符合市場預期,但同時意味著最寬松的時候已經過去,隔夜美股集體沖高回落,對利率更敏感的納指帶頭下跌1.25%。

全球市場遭遇黑周四,今天A股表現還算不錯,上證指數翻綠,但其他指數都收瞭紅盤,科創50甚至大漲2.51%。大盤今天表現低迷,主要是被大消費拖累,白酒板塊跌幅兩市第一,北向資金從滬市出逃23億。

白酒也“崩瞭”,這個行業迎來行情翻倍!-圖1

抱團最硬的白酒,今天也開始“坍塌”,直接導火索就是貴州茅臺,低開低走放量下跌3%,極大挫傷瞭板塊情緒。茅臺下跌和一則消息有關,茅臺集團擬發行150億公司債券,用於收購貴州高速部分股權。

不差錢的茅臺,歷史上首次發債,市場給予的解讀是,茅臺開始分擔地方政府的壓力,這裡面又可能存在一個“與資本市場爭利”的問題,白酒行業業績向好,成長性也較為突出,但普遍都被地方國資控股,有財政難題的其他地方政府,是否效仿茅臺也發債呢?

2.科技股全線崛起

今天市場最大贏傢是科技股。副總理武漢調研期間表示,要集中力量攻克“卡脖子”技術。此外,中科院院長白春禮表示,把美國卡脖子清單變成科研任務清單,集中全院的力量來做,比如光刻機等攻克。

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光刻機概念的奧普光電大幅高開秒板,彈性最好的光刻膠開盤走強,怡達股份率先拉板可惜被砸,廣信材料後來居上反而封死。午後斯達半導、滬電股份相繼爆板,科技股全線崛起迅速霸占漲幅榜前列。消費落科技起,大概率是機構調倉換股的結果。觀察瞭一周的科技板塊,龍頭已經選出來瞭,軍工板塊的200隻個股,僅有一隻非常特別,很有可能成為今年的金股,由於平臺機制審核嚴重,我不能發出來,大傢找到;WP7943;被註;風友,倆個字就好瞭,是用常用軟件哦,明白瞭吧,據說聰明的人能找到我。

風水輪流轉,註冊制新股昨天領漲,今天科創板次新坐上瞭寶座。資金總是流向阻力最小的方向,卡倍億帶頭的十八羅漢們彈到瞭強壓力位,底部趴著的科創板超跌次新,性價比無疑更高,高測股份等多股漲停。

牛股點評

科隆股份:擬1.8億收購聚洵半導體100%的股權,標的公司專註於模擬集成電路芯片,業務和聖邦股份差不多,今天大幅高開爆量3連板,盤中科技股助攻又不錯,明天將繼續震蕩走高,但能否4連板不好講。

卡倍億:沖高回落,今天走勢在預期之內,總體而言還算溫和,正常情況下會高位震蕩後結束,但隻要不是特別極端的大跌,對創業板小票的情緒沖擊,就不會特別大。

漲停揭秘

科技股

雙良節能(2連板+碳化矽)、奧普光電/廣信材料(光刻膠)、國農科技(網絡安全)、斯達半導(IGBT)、滬電股份(PCB)、易事特(氮化鎵);

次新

盛德鑫泰(2連板)、高測股份/龍騰光電/慧辰資訊/先惠技術/神州細胞(科創板);

房地產

財信發展、南山控股、泛海控股;

汽車

天際股份/多氟多(鋰電池)、比亞迪(整車);

其他

獐子島(2連板+水產品)、華貿物流、科沃斯、利君股份、傑克股份;

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明日思路

近期市場表現低迷,是多方面原因共同作用的結果。首先,十年期國債收益率,從年初的2.51%,一路攀升到現在的3.15%,寬松的貨幣政策或迎來拐點。其次,最近人民幣持續升值,但市場卻反響平淡,後面一旦美元走強人民幣貶值,外資出逃可能拖累市場。

白酒也“崩瞭”,這個行業迎來行情翻倍!-圖3

再次機構還在調倉換股,暫時沒有發起大行情的能力;最後是天山生物遲遲不復牌,盡管牌局已經進入垃圾時間,但總龍頭不表態,大傢也不願意下桌開新局,而繼續炒作垃圾股,又會遭到來自監管層的壓力,高度上不去很難刺激做多熱情。

指數暫時不抱有太高期望,市場總體處於雞肋時間,短線投機重點還是看創業板,雖然已經有逐漸降溫跡象。中長線配置,重點看順周期行業,目前確定性最高的是汽車,下半年行業拐點特征明顯,比亞迪、長城汽車、福耀玻璃等已經走出瞭強趨勢行情。

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