美聯儲即將公佈利率決議,黃金醞釀瘋狂大爆發?

美聯儲即將公佈利率決議,黃金醞釀瘋狂大爆發?-圖1

9月16日,在美聯儲公佈利率決議前,金價一度沖高回落;規模790億美元的全球最大黃金ETF SPDR Gold Shares(GLD)近日也連續第三周資金流出,一反先前連續八周資金流入的走勢。

金價如何從目前的水平進一步發展,不確定性看似越來越高。盡管左右當前金價的因素頗多,但是其中美元與利率的波動尤為關鍵。

大宗商品分析師們是如何看待黃金的後市發展呢?

Kitco.com分析師Jim Wyckoff表示,“近期資金流出黃金ETF,是因為股市上漲消除瞭華爾街對黃金等避險工具的需求,調整瞭風險控管倉位。”

ETF Store總裁Nate Geraci也稱:“黃金在經歷8月初的大漲後,最近價格趨緩,交易員可能認為這是獲利瞭結的機會。”

“我們看到黃金遭到一些拋售,但這是暫時的“,RJO Futures高級市場分析師Bob Haberkorn則認為:“美聯儲會發表鴿派言論,對於新的通脹目標的進一步解釋,可能推動金價升至2,000美元以上。”

美聯儲政策重大調整:將允許通脹率暫時高於2%

美聯儲計劃於北京時間9月17日凌晨公佈利率決議並發表貨幣政策聲明。

在本次會議前,美聯儲已經宣佈瞭一項重大變化:將允許通脹率在一段時間內高於2%的目標。過去,在通脹率指標升破2%時,美聯儲便會出於本能而加息,如今,這個策略已經調整。

美聯儲主席鮑威爾在8月底召開的傑克遜霍爾全球央行年會(Jackson Hole)上提出瞭平均通脹目標制,即在加息之前,將允許通脹率在一段時間內高於美聯儲2%的目標。這意味著,美聯儲將容忍通脹率在一定程度上高於或低於2%的水平而不會有所動作。

美國錢幣協會((American Numismatic Association))前主席Barry Stuppler指出,“美聯儲的這次政策調整被視為極度寬松貨幣政策,對黃金投資人而言是利多。”

通常,寬松貨幣政策對金價而言是利多,因為這類政策傾向帶動貸款利率下跌。由於黃金本身不附帶利息,當貸款和儲蓄利率處於低水平時,投資人持有黃金的損失,可能比利率持續上升和其他資產提供較具吸引力收益時來得小。因而,黃金在利率處於零時會成為極具吸引力的資產類別。

Barry Stuppler更大膽預估,今年底,黃金有機會上看2200美元,相當於在當前價格上再有12%-13%的漲幅。

U.S. Global Investors首席執行官Frank Holmes從更長遠時間判斷,由於央行幾乎沒有削減貨幣刺激措施的跡象,未來3年金價可能攀上每盎司4000美元。

高盛則上調3個月目標價到2300美元,美銀美林重申18個月目標價3000美元。

受惠於中央銀行大幅印鈔,大部分大宗商品分析師對金市仍然看好,但期貨以及選擇權市場的投機倉位增加可能會令市場的波動加劇。另一方面,美元的這一波弱勢似乎大致完結,一旦美元進入反彈浪潮,貴金屬價格將出現明顯跌浪或進入較長周期的調整浪潮。

此外,中美關系、新冠病毒疫情、美國總統大選等因素,都會影響黃金未來走勢。

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