高層釋放信號,重點關註這四大主線!(附股)

滬指上周累計跌2.83%;深證成周跌5.23%,創業板指周累計跌7.16%。周線都錄得大陰線,滬指、創業板綜指均破位60日均線。

值得一提的是創業板,周二三隻妖股股特停,周三新華社發文,創業板連續大跌,直到周五方才有所企穩,重返2500點整數關口,真不容易!

高層釋放信號,重點關註這四大主線!(附股)-圖1

這周投資機會解讀,重點關註這四大主線!(附股)

量能上看,周三有一萬多億,周四8700億,周三隻有瞭6800億,慢慢縮量的意思瞭。從這個量能來看,周五的反彈隻能算的上縮量超跌修復行情,估計還得磨一下才行。這周還是結構性行情瞭。

1、科技股

科技股主線一直是關註的焦點,有三個事件對這周科技股形成利好:

(1)這是周末科技股的一股大利好。9月11日下午召開科學傢座談會,就“十四五”時期我國科技事業發展聽取意見並強調,對屬於戰略性、需要久久為功的技術,要提前部署。要整合優化科技資源配置,組建一批國傢實驗室,形成我國實驗室體系,發揮高校在科研中的重要作用,推動重要領域關鍵核心技術攻關。要持之以恒加強基礎研究,明確我國基礎研究領域方向和發展目標,加大基礎研究投入,在財政、金融、稅收等方面給予必要政策支持

(2)這周M對華為制裁將落地,自主可控類科技股經歷瞭大幅調整後,預期會迎來階段性反抽。

(3)科創板ETF50獲批。科創板ETF50成分股以科技股為主,科創板已經跌瞭很大的一波,現在介入是個機會

2、消費電子

萬眾矚目的蘋果發佈會將於北京時間9月16日凌晨舉行。根據目前媒體報道,這可能是發佈產品最多的一次發佈會,除瞭iPhone 12系列之外預計還會有追蹤器AirTags、頭戴式耳機AirPods Studio等產品。

此外,9月10日消息,華為又帶來瞭自傢首款支持主動降噪的入耳式真無線藍牙耳機,FreeBuds Pro。

這個算是資金看好的一個方向,如果仔細研究龍虎榜可發現,近期以來,機構連續加倉奧海科技。根據統計,2020年一季度全球TWS耳機出貨量的同比增速超過100%,市場的快速增長也將拉動零組件、芯片、電池等上遊需求的增長。再疊加蘋果新機即將問世,消費電子大龍頭業績持續向好。

【消費電子相關產業鏈標的】

Apple Watch 6:立訊精密、藍思科技、環旭電子

iPad Air:共達電聲、安潔科技、長盈精密

AirPods Studio:歌爾股份、立訊精密、環旭電子

AirTags(UWB技術):環旭電子、浩雲科技、中海達

AirPower:田中精機、海能實業

Mac:科森科技、松井股份、福蓉科技、

高層釋放信號,重點關註這四大主線!(附股)-圖2

3、創業板績優股

創業板首批ST股來瞭!天龍光電、東方網力、樂凱新材13日晚間公告,9月14日停牌一天,自9月15日市起復牌,復牌後三傢公司股票被實施其他風險警示(ST),股票日漲跌幅限制仍為20%。

此外,證監會向公安移送獐子島犯罪案件,獐子島雖然是中小板股票,但這將對垃圾股形成殺雞儆猴的作用,短期垃圾股、績差股仍要做好規避。

目前來看,創業板經歷註冊制改革後,短期資金活躍。創業板個股方向,對於短線而言,投資者習慣瞭20CM的刺激,就很難回到最初的慢節奏。但是,曾經的“炒小炒差”要換成瞭績優方向瞭。

4、光伏、風能

9月11日,有消息稱十四五規劃可能會大幅提高非化石能源比例,每年光伏和風電的總新增裝機量有望達到100GW,好於此前預期。

光伏、風能板塊是上周的亮點,5隻個股漲停,占據瞭漲停板的30%數量,因為是行情最低迷啟動的,下周有望繼續表現,但這個題材隻能當成短線題材看。

【風電相關產業鏈標的】

整機環節:明陽智能、金風科技。

零部件環節:日月股份。

塔筒環節:天順風能、大金重工。

海纜環節:東方電纜

【光伏相關產業鏈標的】

1)漲價預期強烈的多晶矽料、光伏玻璃和單晶矽片環節:通威股份、福萊特、隆基股份

2)競爭格局最好的單晶矽片和膠膜環節:隆基股份、福斯特;

3)業績增速快、估值低:錦浪科技、晶澳科技、陽光電源;

4)從0到1的HJT產業鏈:蘇州固鑫、帝科股份、邁為股份、捷佳偉創

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