美聯儲服軟認輸，中國發出黃金新信號，159萬億或正從美國撤離
美聯儲主席鮑威爾在一周前暗示將允許通脹率超調，可能需要長達10年的超過2.5%通脹率，這等於美聯儲在向外界宣佈，在未來七年內都不會再加息，持更寬松立場，或導致未來數年持續低利率。
這表明，目前已經接近零利率的關鍵隔夜利率可能在未來幾年保持在該水平，甚至不排除出現負利率的可能性。
緊接著，受人尊敬的分析師拉塞爾·納皮爾預測，美國通脹很快將達到4％，將其與10年期美債的0.75％的名義利率相調整，投資者將獲得負3.25％的實際利率，所以，盡管，美聯儲口頭上以明確表示不可能實施負利率為背景，但其身體很誠實的表現已經反映出在貨幣正常化政策上徹底認輸瞭，甚至，美財政部更是暗示要發行期限為100年的美債。
這也意味著，在未來兩到三年，美元將進入新一輪疲軟周期，因為，現在美聯儲的持續大放水將促使美元流動性由旱轉澇，並影響美元的價值和貨幣地位，促發全球市場尋找替代美元的新方案，這在美聯儲手中的彈藥所剩無幾，已經變得傾傢蕩產的背景下將更明確。正如圖表所示，在過去的45年裡，美元對大多數主要貨幣的兌換匯率已經下跌瞭50-70%，美元購買力更是持續崩潰。
對此，美國《貨幣戰爭》一書的作者JimRickards表示，十多年以來，貨幣分析師們一直在尋找美元作為全球主要儲備貨幣被重置的跡象，現在的新冠病毒危機無疑將削弱美元的角色，事實上，現在的市場正在反饋這個趨勢，就當許多人認為黃金在貨幣體系中的作用結束之際，自2017年以來，新興和歐洲國傢卻正以50多年來未曾見過的速度在囤積黃金，最新的消息更是讓投資者感到意外。
與此同時，中國相關機構也在國際黃金市場上再次打破沉默發出新信號，據上期所二周前提供BWC中文網記者的最新數據顯示，中國首個貴金屬期權人民幣黃金期權自去年12月掛牌以來，累計成交達83.71萬手，且人民幣定價功能初步顯現，進一步提高中國在國際黃金市場上的影響力，另外，截至7月30日，人民幣黃金期貨也累計成交2365.2萬手，同比增長36.9%。
以上這些黃金新信號表明投資者已逐步開始使用黃金期權和期貨作為對沖價格風險的工具，並提升服務中國實體經濟的廣度和深度，不僅於此，據世界黃金協會最新數據，全球央行的購金活動在前8個月依然活躍，而2019年全球央行的黃金凈購買量已經增長650.3噸較2017年增幅達到74%，創下瞭1971年美元與黃金掛鉤以來的最高紀錄。
圖片說明：世上最大實心黃金磚重達220公斤，現保存於中國的一傢黃金博物館中
市場數據來看，世界黃金協會最新發佈數據顯示，8月全球黃金ETF（交易所買賣基金）雖連續九個月錄得凈流入938噸（約合512億美元），總持倉升至3824噸的歷史最高水平。
橋水創始人達利歐更是對CNBC表示，我們將會不斷看到美國自1930年代蕭條以來從未見過的崩潰經濟數據，因此使至少約合計23萬億美元（159萬億人民幣）的資金將從美元資本市場撤離出來，轉向收益更高的市場，這在美債收益率接近於歷史低位和美國將進入負利率時代的市場環境下將更加明確。
分析表示，中國債券市場已經成為全球市場新的避風港，因人民幣與美元的利差進一步擴大，這體現瞭人民幣資產在全球范圍內具有較好的投資吸引力，彰顯風向意義。
同時，世界金融市場也正發生一件意義深遠的事，據BWC中文網多篇持續報道統計，目前包括德國、波蘭、羅馬尼亞、意大利、澳大利亞、斯洛伐克、比利時、匈牙利、俄羅斯、委內瑞拉、荷蘭、法國、奧地利及瑞士等14國也已完成或要計劃運回存在美聯儲或英格蘭銀行等多地的黃金。
以上這些新聞非同小可，正在間接說明全球央行正在考慮讓本國貨幣和黃金發揮更大作用，比如，一旦美元重置現象發生，到時全球金融和貨幣市場可能會將與黃金或由黃金支持的數字貨幣掛鉤。對此，知名經濟學傢JimRickards在上周表示，黃金應再次發揮其主導作用，這體現瞭美元資產已經降低瞭吸引力，而這也是美元在各國央行外儲中的儲備份額持續下跌背後的核心邏輯之一。（完）
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