低估值暴動，機構出現新動向！(附龍頭股復盤)
1.監管層釋放暖意
銀保監會表示，險企權益類資產投資比例最高可到45%。監管層的套路很簡單，大棒和甜棗夾雜著來，上周指數一通暴力殺跌，上面開始擔憂把牛市整廢瞭，所以周末又緊急轉變態度，主動出利好釋放暖意。
瘋狂主動降溫，低迷又出利好刺激，監管層的態度很明確，市場要走可控的震蕩慢牛，不能是失去控制的瘋牛。
2.低估值板塊暴動
波段漲幅很大的科技和消費，今天逆勢展開調整，領漲的都是低估值藍籌。首先是券商板塊，方正集團管理人申請5傢公司實質性合並重整，方正證券高開迅速拉板，西南證券、國海證券隨後漲停助攻。監管層發文鼓勵券商基金並購重組，證券官媒吹風延長A股交易時間，兩則消息刺激下證券板塊大漲逾5%。
其次是軍工。美航母打擊群將與印軍在印度洋搞軍演，中美摩擦升溫，地緣局勢緊張，這是來自消息面的刺激。國防軍費穩定增長，裝備費占比持續提升，行業高景氣度是基本面的邏輯。整體估值處於歷史相對低位，機構低配有很大加倉空間，估值修復引發反彈。
最後是周期股。主要炒作經濟復蘇預期，南方抗洪結束後面臨災後重建工作，6月份房地產銷售數據靚麗，二季度經濟增長重回正常軌道，周期股今天集體上揚，水泥、建材、精裝修、鋼鐵、有色、化工、造紙等分支走強。
3.北向資金凈流出34億
今天外資凈流出34億，其中滬市凈流入35億，深市凈流出69億。通過龍虎榜不難看出，北向資金是周期股背後最大推手，中國鋁業、冀東水泥、國海證券等獲得過億凈買入，貝達藥業、金達威被瘋狂甩賣超億元，醫藥板塊遭到大資金拋售，是今天為數不多逆勢調整的板塊。機構正在調倉換股，賣出高估板塊，抱團低估板塊。
牛股點評
南京公用：業績預增概念，低價小盤利於資金拉升，短線走出換手5連板。最近幾天市場高度都無法突破5板，明天南京公用斷板在預期之內，能6連板屬於超預期，沒先手優勢保持觀望最好。
亞光科技：軍用芯片龍頭，立足導彈、衛星、雷達3大高景氣度賽道，今天軍工板塊掀起漲停潮，2連板作為軍工空間龍頭，明天繼續一字漲停的概率大。
漲停揭秘
軍工
亞光科技/中航重機/中航沈飛/航發控制（2連板）、北方導航、大連重工、天箭科技、航天彩虹、航天電器、三角防務、紅相股份、中船防務、振華科技等；
周期股
魯西化工/東陵國際/金牛化工/三友化工（化工）、華陽國際/精工鋼構/壘知集團（建材）、華信新材/新日恒力/中國巨石（新材料）、雲鋁股份/中國鋁業（有色鋁）、冀東水泥/寧波富達/海螺水泥/萬年青（水泥）、南玻A/旗濱集團/北玻股份（玻璃）、山鷹紙業/晨鳴紙業（造紙）、柳鋼股份/八一鋼鐵（鋼鐵）；
業績預增
南京公用（5連板）、東安動力/七彩化學/吉宏股份/通達股份（2連板）、昌紅科技、北新建材等；
大金融
中國人壽/天茂集團/新華保險（保險）、方正證券/西南證券/國海證券（證券）、證通電子/宇信科技（金融科技）、賢豐控股、越秀金控；
大消費
友好集團/拉芳傢化（2連板）、恒林股份/惠達衛浴/兔寶寶/大亞聖象/凱倫股份（精裝修）、大商股份（免稅）、道道全；
其他
萬向錢潮/奧特佳/龍蟠科技/隆盛科技（新能源車）、澄天偉業/紫光國微/宏和科技（科技）、東方日升/林洋能源/通威股份（光伏）、藍科高新/宏川智慧/博邁科/和順石油（油氣）、正海磁材/德宏股份/焦作萬方/北方稀土（稀土）、惠城環保/三維工程/國茂股份（環保）、浙江龍盛、新安股份等。
明日思路
指數今天反彈幅度超預期，但量能並未明顯放大，加上監管層希望慢牛，短期持續走高的難度比較大，最可能的結果還是構築震蕩平臺，先充分消化獲利盤和套牢盤，然後等待一個契機再尋求突破。
今天漲停股重回百傢，跌幅榜數量還是不少，整體情緒還很低迷，短時間內很難恢復到本月上旬的亢奮狀態。個股高度被限制在5板，在連板接力情緒好轉之前，保持高低切換的總基調不變，短線多關註低位機會。
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