一篇文章可以引發的跌停潮

蔡英姿

前幾天還在興高采烈地放量拉升的創業板低價股,在天山生物第二次停牌核查之後,連續兩天暴跌。因為,深交所發現天山生物等公司有些交易可能涉嫌新型股價操縱行為。

創業板低價股指8841414,9月9日首次亮相,當天下午就遭遇低價股暴跌,下跌11.55%,當天,跌幅超過10%的票143個,其中,有98隻是股價低於10元的創業板股票。從創業板綜指看,4.71%的中陰線,更像是三頂準備向下突破。而且,創業板成交額還達到創紀錄的4021.71億元。

不過,低價股由於流通市值小,所以,一般大跌也很少影響指數,多數是影響投資氣氛。周三股指的大跌,其實是康泰生物、智飛生物、沃森生物這類基金持倉股拖累的,周三傳媒、醫藥、農林牧漁板塊跌超4%。

周三晚間,新華社發表評論文章:堅決遏制創業板炒小炒差“歪風”。

結果,周四創業板低價股炒作全面熄火,慘烈程度更勝周三。周四下午最多時接近400傢跌幅超過10%。到收盤後統計,以20%跌幅板價格報收的48傢,以10%跌停板以上跌幅報收的有379傢,跌幅超過5%的有1018傢,可謂普跌。

這裡有一個問題,一個萬億成交的市場,為什麼會因為一篇文章而暴跌呢?

上一次因為一篇文章而暴跌的,是1996年12月16日,《人民日報》發表特約評論員文章《正確認識當前股票市場》。

巧合的是,1996年12月16日是實施漲跌停板制度的第一天,結果,這篇文章的後果,是連續三天跌停。

一句話說,外因通過內因起作用。文章隻是導火索而已,要說內因,我們要追究深交所所說的“新型股價操縱行為”到底是什麼,還有,操縱股價的機構資金來源有沒有問題。

看到網絡是有人說,這是群作戰模式,看似散戶行為,實為化整為零,進而化零為整的坐莊模式,背後統一結算,盈虧共擔。萬一他說的是事實,那麼排查天山生物涉及的遊資就可能比較多瞭,他們可能還同時運作其他創業板股票。牽一發而動全身,萬一天山生物多突破幾天,萬一有賬戶被凍結排查,都會極大低影響遊資的流動性。

周三還有媒體報道說,天山生物控股股東天山農牧業的母公司——智本正業,是一傢互聯網股票配資公司。官網介紹,智本正業是經中國證監會核準的股票配資機構,提供股票配資服務,杠桿可達2-10倍,VIP會員的配資杠桿最高可達12倍,最高可配2000萬元。

假如,創業板低價股的炒作還涉及場外配資的問題,就更麻煩瞭。

所以,一篇作者不知名的文章,才會引發搶跑踩踏事件。

而且,主板也跟著跌瞭,多數是資金有問題。當然,也有一種可能——機構高位出瞭大部分貨,現在趁機打壓股價,以達到調倉換股的目的。

經過這番折騰,我想股民都明白瞭,20%的漲跌幅是一把雙刃劍,不要隻看到漲20%的巨大誘惑,而忽視瞭跌20%的巨大風險。告訴你一個事實,連續3個20%跌停之後,100元就剩下51.2元瞭。而向上呢,4個20%是207.36元。

從前,跌停隻有10%的時候,三個跌停之後,很容易開板的。現在有多少股票會連續3個20%跌停呢?暴跌也有反彈的時候啊,有個例子,上半年巨虧270億的西水股份(600291),連續三個10%跌停,第四個跌停開板,再跌兩天回穩。如果主板也是20%跌停板,你認為他要跌到哪裡會止跌?9月8日,西水股份公告將天安財險移出財報合並范圍,瞬間減虧184億元。結果,連續兩天漲停板。

所以,按照估值來看,3天腰斬肯定是跌過頭瞭。如果你也認為三天腰斬的股票比例不大,那麼,周五應該殺跌動力減弱,股指可望出現止跌反彈。

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