關鍵時刻,最高層一錘定音!

關鍵時刻,最高層一錘定音!-圖1

螞蟻金服上市的消息,在A股和港股引發瞭不一樣的化學反應:A股方面,除瞭參股螞蟻概念股一枝獨秀,昨天領漲的周期股全線回調。指數上攻乏力,量能繼續萎縮,看上去一副半死不活的樣子。而港股卻迎來久違的中陽上漲,跟螞蟻對標的幾大互聯網巨頭阿裡巴巴,騰訊控股,美團集體飆升近8%,一片欣欣向榮的景象。

究其主因,對A股投資者來說,首先意味著巨量抽血。按目前估值計算,螞蟻金服上市後市值可能高達2000億美元,如果出售10%股份,那就是要募資200億美元,1400億人民幣。中芯國際登錄科創板時的總市值僅2000億人民幣,就把A股暴漲500點、1.7萬億成交下的血抽幹瞭,可以想象螞蟻金服上市時將出現什麼情況?

對港股投資者來說,則意味著互聯網公司整體估值的提升!中芯國際已經做出瞭榜樣,就因為A股科創板的示范效應,港股中芯國際提前上漲瞭三倍多。即便是這些天股價出現大幅回調,較之前仍有兩倍漲幅。據此推測,我們有理由相信,螞蟻金服也會出現類似的溢價效應。

目前,阿裡巴巴港股市盈率隻有33倍,若螞蟻上市後市盈率達到100倍,會出現何種化學反應呢?基於比價效應,我們有理由相信,港股美股的互聯網巨頭,有望迎來價值重估!!但此消彼長,水往低處流,大A那些動輒幾百倍估值的小科技公司,真有可能被巨無霸們這一波“抽血效應”給砸下來!

關鍵時刻,最高層一錘定音!-圖2

1、今晚最大的新聞是關於座談會的。

有7位企業傢參加:海康威視數字技術股份有限公司董事長、黨委書記陳宗年,中國中化集團有限公司董事長、黨組書記寧高寧,武漢高德紅外股份有限公司董事長黃立,歌爾股份有限公司董事長薑濱,上海品海飯店總經理趙憲珍,微軟全球資深副總裁、微軟亞太研發集團主席洪小文,松下電器(中國)有限公司總裁趙炳弟等。

這裡面有國企(海康威視、中化集團),有民企(高德紅外、歌爾股份、品海飯店),有外企(微軟、松下);

其中有3傢A股上市公司:海康威視、高德紅外、歌爾股份

有4傢是科技企業(海康威視、高德紅外、歌爾股份、微軟),這個比例相對於之前的座談會,已經非常高瞭。

同時,今天講話的結論是:集中力量辦好自己的事!

主要是兩點:一是繁榮國內經濟、暢通國內大循環;二是大力推動科技創新,加快關鍵核心技術攻關。

總結起來就是兩個關鍵詞:內需、科技!

今天螞蟻金服概念的暴漲帶動瞭科技股,明天看科技股的持續性。

關於財政政策和貨幣政策,今天的表述是:實施好更加積極有為的財政政策、更加穩健靈活的貨幣政策。

5月份《政府工作報告》中的表述是:積極的財政政策要更加積極有為,穩健的貨幣政策要更加靈活適度。

基調沒有變。

最近市場在擔心,7月底的政治局會議,有將貨幣政策邊際收緊的預期;今天距離月底不到10天瞭,按照今天的表述,貨幣政策暫時沒有邊際收緊的意思。

關鍵時刻,最高層一錘定音!-圖3

2、7月22日(周三),科創板正式開板一周年,這也意味著科創板首發解禁來臨,此次解禁包括25傢科創板公司,總解禁規模接近1800億。

同時,明天上證指數新的編制規則落地,科創板首批這25傢也要納入上證指數。

與此同時,明天還有七隻科創板股票同時上市,創瞭近期單日新高。

關鍵時刻,最高層一錘定音!-圖4

科創板今天在寒武紀的帶領下集體大漲,明天能否經受住解禁的考驗,拭目以待!

3、證監會發佈《關於原則同意北京、上海、江蘇、浙江、深圳等5傢區域性股權市場開展區塊鏈建設工作的函》,原則同意瞭北京、上海、浙江、江蘇、深圳等區域性股權市場參與區塊鏈建設試點工作。

近期數字貨幣概念反復活躍,現在區塊鏈也迎來瞭催化劑,相關概念股可關註:

疊加螞蟻金服概念的區塊鏈概念股:朗新科技、易聯眾、新開普、潤和軟件、高偉達、科藍軟件等;

以及上述五地的區塊鏈概念股:北京的高偉達、科藍軟件等,上海的信息發展、格爾軟件等,江蘇的朗新科技、潤和軟件等,浙江的浙大網新、創業慧康等,深圳的四方精創、新國都等。

4、COMEX白銀期貨日內漲幅擴大至7%,報21.60美元/盎司。

前期金價持續大漲創新高,今天白銀迎來暴漲,相關概念股可關註:金貴銀業、盛達資源、銀泰黃金

關鍵時刻,最高層一錘定音!-圖5

關於後市,兩市成交僅11031億,創出7月2日以來的新低,資金還在繼續流出,市場現在已經進入存量博弈的狀態。

看著熱鬧,但這種快速輪動,賺錢的難度很大。這種狀態下,註意降低預期,切忌頻繁的追漲殺跌……

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