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踏準牛市的節奏,抓住“雙循環”格局下“擴內需”的機會

踏準牛市的節奏,動態平衡中的市場機會,“雙循環”格局下的“擴內需”

今年突如其來的疫情給全球經濟帶來瞭極大的不確定性,這種不確定性也帶來瞭逆全球化勢力和貿易保護主義的抬頭,各國采取的以“自我為中心”的防疫舉措和經濟刺激政策,進一步增加瞭全球產業鏈和供應鏈斷裂的風險,在外部經濟形勢不可控的情況下,牢牢把握擴大內需這個戰略基點,“防風險”、“補短板”,“鍛長板”確保國內產業鏈和供應鏈穩定運行,構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,是當前復雜國際形勢下的必然選擇。

踏準牛市的節奏,抓住“雙循環”格局下“擴內需”的機會-圖1

“擴內需”
的內涵不僅是增加消費,而是“使生產、分配、流通、消費更多依托國內市場,
提升供給體系對國內需求的適配性,形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡”。探尋新格局下,供求之間形成動態平衡的可能路徑及市場關註機會。

踏準牛市的節奏,抓住“雙循環”格局下“擴內需”的機會-圖2

 “擴內需”面臨“雙輪驅動”的結構性問題。“擴內需”要充分發揮中國超大規模市場優勢和消費潛力,拓展經濟發展空間,實現“擴投資”與“促消費”
雙輪驅動。但是 2008 年金融危機後的一系列經濟刺激政策留下的經濟結構失衡問題目前依然存在,這使得當前投資和消費的結構性矛盾依然較為突出。這些問題集中體現為:高投資、低消費的投資消費結構失衡;居民消費占GDP比例偏低的消費內部結構失衡;國企投資效率偏低、產能過剩和高端制造投資不足的投資內部結構失衡。

踏準牛市的節奏,抓住“雙循環”格局下“擴內需”的機會-圖3

 “投資”與“消費”動態平衡的實現路徑。針對目前“擴內需”面臨的結構失衡問題,對投資與消費在國民經濟中的比重及其內部結構進行完善,是一個中長期的、系統的調整過程,最終實現以內循環為主,雙循環促進的格局之下投資與消費的動態平衡。從現階段來看,首先啟動的政策方向是:深化供給側結構性改革使生產更好適應國內消費需求;增強居民消費能力,提升其在最終消費中的占比;“做優”國企的同時為民資騰出市場空間,進一步優化民間投資與國有投資的產業佈局。

踏準牛市的節奏,抓住“雙循環”格局下“擴內需”的機會-圖4

 本輪“擴內需”帶來的市場投資機會。農業領域,農業結構和生產效率在雙循環發展格局下仍有很大的調整和提升空間,國傢或將加大對畜牧業的支持力度,同時轉基因商業化進程將迎來加速發展階段,拓展農業產業鏈延伸程度也將成為發展現代農業的重要抓手;制造業領域,以集成電路、軟件、軍工等為代表的高端制造業將迎來新的發展機遇;能源領域,能源安全將進一步得到保障,新能源行業將步入發展快車道;金融領域,金融IT技術的本土替代進程將進一步加快,非銀金融也將迎來新的發展契機;消費領域,免稅經濟將進一步助力消費升級,國貨崛起將是必然之勢。

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