半導體迎政策催化！龍頭個股反彈邏輯已到
作者|胡崗；編輯|張雨桐
昨日滬市出現瞭消費白馬們的集體大跌：片仔癀、中炬高新，海天味業、千禾味業等，機構砸的也比較多。資金從部分高位消費股撤出，轉而走向科技股，部分科技股的異動可以明顯看到這個跡象。
昨夜外圍市場不平靜，美股大跌，特斯拉與蘋果為代表的科技股大跌，對A股科技股構成一定的沖擊。但A股中的科技股多數目前處在相對低位，加上資金有高低切換的需求。外圍沖擊很難改變科技股的反彈邏輯。
關註第三代半導體的機會
中證報援引權威消息人士透露，我國計劃把大力支持發展第三代半導體產業，寫入正在制定中的“十四五”規劃，計劃在2021-2025年期間，在教育、科研、開發、融資、應用等各個方面，大力支持發展第三代半導體產業，以期實現產業獨立自主。以上消息對科技領域構成利好，尤其是對第三代半導體產業。
半導體原料共經歷瞭三個發展階段:第一階段是以矽(S)、鍺(Ge)為代表的第代半導體原料；第二階段是以砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等化合物為代表;第三階段是以氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)、硒化鋅(ZnSe)等寬帶半導體原料為主；氮化鎵(GaN)是第三代半導體材料的典型代表。
目前，我國碳化矽(SiC)在高端市場領域，如智能電網、新能源汽車、軍用電子系統等尚處於發展初期。新能源汽車是SiC功率器件的主要增長點，據CASA測算，電動汽車充電樁中的SiC器件的平均滲透率達到10％，2018年整個直流充電樁SiC電力電子器件的市場規模約為1.3億，較2017年增加瞭一倍多，根據HS預測，到2025年，全球碳化功率半導體的市場規模有望達到30億美元
第三代半導體受益股一覽
重點個股點評
捷捷微電
公司與中科院電子研究所、西安電子科大合作研發的是以Sc、GaN為代表第三代半導體材料的半導體器件，具有耐高壓、耐高溫、 高速和高效等優點，可大幅降低電能變換中的能量損失，大幅減小和減輕電力電子變換裝置。Q2營收、凈利潤創新高，毛利率回升。公司上半年實現營收同比增長42.28%，歸母凈利潤同比增長36.81%，得益於功率半導體芯片和器件產品銷售的全面增長。
走勢上，充分調整之後，突破底部震蕩區域，股價有望繼續上行。
聞泰科技
旗下安世集團擁有生產氮化鎵相關的技術，安世半導體生產GaN產品車載GaN已經量產，全球最優質的氮化鎵供應商之一。股價調整充分，在利好催化之下，有望繼續上行。
資料來源：世紀證券《從新基建與消費電子看第三代半導體材料》
來源：好股票
作者：胡崗 執業證書：A0680618080008
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