紙業板塊大漲: 背後邏輯有這些 年內“C位”非它莫屬
財聯社8月31日訊，今日紙業成為資金寵兒。期貨市場上，紙漿主力合約漲停，漲幅達5%。A股市場上，紙業板塊同樣表現搶眼。截至收盤，恒豐紙業漲停，晨鳴紙業、博匯紙業、冠豪高新等漲幅超4%，嶽陽林紙、集友股份、晨鳴B、景興紙業等漲幅超2%。
人民幣升值 降低原料進口成本
造紙原料主要為廢紙和紙漿(木漿+非木漿)。目前，中國造紙行業廢紙自給率63.8%，紙漿自給率僅有43.9%，剩餘需要依賴進口。
由於近期人民幣穩定走強，降低瞭原料進口成本，預計相關企業盈利能力得到改善。數據顯示，近日，在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙強勢升破6.90關口，離岸人民幣今日最高升至6.8442。而從A股歷史走勢看，人民幣升值時，造紙為首先受益板塊。
“限塑令”解鎖白卡紙市場空間 博匯紙業年內領跑
截至上周五，博匯紙業今年以來股價漲幅已達149%，坐穩板塊漲幅榜第一位，也是目前板塊內漲幅唯一超過100%的個票，表現大大甩開競爭對手。
消息面上，作為白卡紙的龍頭，博匯紙業8月28日發佈公告稱，股權轉讓協議正式落地，博匯集團的實控人變更為金光集團，持有上市公司股份占比48.84%。博匯紙業與金光集團分別有白卡紙產能312萬噸和215萬噸，市占率合計達到49%。這意味著，白卡紙產能集中度大幅提升，公司作為白卡龍頭產業鏈議價力增強，行業競爭格局明顯改善。
與此同時，“限塑令”的出臺或將解鎖白卡紙新的市場空間。西南證券的研報預測，今年9月，新《固廢法》開始實施，疊加今年新“限塑令”政策出臺，或加快催生白卡對不可降解塑料的需求替代。西南證券的研報預測，到2025年“限塑令”引發的白卡替代需求可達130萬噸，需求增量約14%，在細分紙種中白卡的需求增長最為亮眼。
8月底，已有白卡指企業密集發佈提價函，普遍提價500元/噸，提價大幅超預期，表明行業供需格局明顯好轉，預計盈利能力還有較大提升空間。
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