三大因素對軍工形成強刺激，一信號顯示打板遊資正離開創業板
今天這8月收官行情有點傷人氣，兩市雙雙沖高回落，收盤三大指數全部收跌。
尾盤跳水真相
正所謂漲也權重，跌也權重。早盤大金融券商、銀行以及消費白馬白酒、食品齊步拉漲，貴州茅臺股價一度站上1800元。在此基礎上，大盤高開高走，一度逼近前高，但可惜未能刺破這一壓力位。
臨近午盤，市場開始回落，券商、銀行又成領跌主力，國金證券早盤逼近漲停，最終僅收漲2.71%，國聯證券更是從大漲7%到跌近3%。銀行更是在開盤不久就開始拐頭向下。
消費股相對堅挺，白酒股舍得酒業、口子窖、貴州茅臺等回撤力度較小；食品飲料股方面，星湖科技、維維股份等多股漲停，海天味業股價收上歷史新高，成為今日最為堅挺的板塊。由此可見，資金依然抱團在消費白馬。
資金面來看，北向資金全天凈賣出80.26億元，創7月24日以來新高。而上周五北向資金凈買入64.43億元。大金融今日下跌，北向資金大幅流出脫不瞭關系。早盤流入40億後，為何北向資金午後突然甩賣？
這就要看匯率走勢瞭，離岸人民幣自五月底以來進入升值趨勢，但今日午後，離岸人民幣出現一波急速貶值走勢，與此同時，持續下跌的美元指數開始強勢反彈。敏銳的外資即刻離場，導致權重股下跌。
關於人民幣，雖然升值已3個月，但可以預見，我國人民幣匯率必然是雙向波動，不會快速升值。持續升值，會導致熱錢大量流入，可能會步日本後塵。而且今年出口企業已經很難瞭，持續升值對出口經濟也會造成較大影響。
漲價行情爆發
市場熱點方面，數字貨幣成為今日最強題材，創業板股匯金股份漲停，飛天誠信一度漲超15%，建行短暫上線測試數字人民幣錢包，對整個題材形成強刺激，但目前依然處於純炒概念階段，到目前為止沒有一傢公司真正參與到央行的數字人民幣業務中。關於數字貨幣的真正佈局邏輯，昨日文章已作解釋。
另外，早盤部分純堿股強勢封板，純堿期貨漲停，背後邏輯則是央視直接吹玻璃漲價，而作為玻璃主要原料的純堿當然直接受益，股期聯動刺激下，山東海化開盤後快速封板（尾盤開板），三友化工尾盤也一度漲停。
此外，受股期聯動刺激的還有造紙行業，紙漿主力期貨合約尾盤一度漲停，刺激恒豐紙業、晨鳴紙業快速漲停，景興紙業直線拉漲超6%。此外造紙行業非常受益於人民幣升值，我國紙漿以進口為主，人民幣升值可顯著降低造紙企業原料成本。
這幾個月以來，不少化工品種如丁二烯、MDI等都在漲價，萬華化學股價不斷新高。從當前的邏輯來看，隨著全球超級寬松的貨幣政策持續，必然導致通脹，商品價格上漲，這其中又以行業龍頭最為受益。接下來的漲價相關題材，我也會選擇一些進行分享。
軍工遭遇三重強刺激
最後，今日軍工行情再起，不是因為外圍刺激，而是“中國神航”要來。8月28日，兩傢總資產皆達千億級別的航天科技集團與航天科工集團，在京簽署深化戰略合作協議，加速推動全領域深度融合。
周一，航天科技、航天晨光、航天機電等封死漲停，洪都航空盤中封板，航天動力等個股全天上漲。
業內人士認為，此次關於“加速推動全領域深度融合”表述十分罕見，這可能會給予市場一個預期：航天科技與航天科工將合並，一個世界級的航天軍工集團即將誕生。
航天科技集團有中國衛星、航天機電、航天動力、航天電子、中國航天萬源、航天控股、亞太衛星、樂凱膠片、航天工程、樂凱新材、康拓紅外、航天彩虹和中國衛通等13傢上市公司；而航天科工則主要有航天信息、航天通信、航天晨光、航天工業發展、宏華集團、航天長峰、航天科技控股、航天電器、銳科激光等9傢上市公司。
而且晚間消息顯示，印度又在邊境搞事情，西部戰區新聞發言人：嚴正要求印方立即撤回非法越線占控兵力。軍工板塊又多瞭一個上漲催化劑。
此外，9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年紀念日，各個部門都已經開始準備相關的活動，A股市場軍工股是否也要迎接一下這個重要紀念日？
軍工短線受消息面刺激，但長線也是有邏輯支撐的。據中信證券稱目前我軍仍裝備瞭大量的老舊裝備，新裝備數量及結構占比與美俄等軍事強國相比仍有較大差距。隨著現代化建設加速，我國軍隊將在國防戰略轉型下進行“補償式”發展。預計四季度軍工集團混改的加速以及軍品大訂單的陸續下發，將為軍工下一輪上漲提供新的動能。
創業板以後沒打板瞭？
對於後市，本來今日在大金融、大消費的猛攻下，大盤有望拿下前高的，但是北向資金突然拋售，導致未能成功。但還算好，滬指下方均線支撐較強，而且今日成交額再次破萬億，一旦股市調整，抄底撿便宜的資金立馬就來瞭。這種情況下股市難出現深度回調，目前調整也僅僅是為後市突破蓄勢而已。
在美聯儲要求繼續強刺激大搞通脹之後，全球股市繼續走牛已成為必然，這個沒有什麼好說的，標普500都創歷史新高瞭。
當下，應該多關註的還是熱點機會。從今日市場表現來看，低價股行情好像冷的挺快，整個創業板僅兩股漲停。這就很清晰瞭，遊資發現創業板20%的漲跌幅打板難度高瞭很多，索性就不在創業板玩瞭，滬深主板超過60股漲停。還是10%的更好操控一些。
這個現象可以繼續觀察，如果持續如此，那麼就足以證明遊資不喜歡打板創業板股票瞭。據此，我們選股的時候能夠更精準一些。
機會方面，玻璃昨天已經談到，除玻璃外，上遊的純堿也值得關註，這個可以直接盯著期貨行情，及時操作。
覆銅板漲價
其他漲價方面，近日，多傢覆銅箔板廠宣佈漲價。建滔接連發出兩張漲價通知，威利邦電子在本月26日也發出瞭關於調整覆銅板產品價格的通知，自26日起所有覆銅板產品銷售價格上調6元/張。覆銅板是PCB上遊原料，隨著新能源車以及5G迎來高速建設期，PCB需求旺盛，對覆銅板的需求也大幅增強，而且覆銅板的上遊原料也在漲價。
業務有覆銅板的上市公司有：超華科技、金安國紀、生益科技（國內老大），華正新材，南亞新材等。
黃河生態治理
晚間消息，《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》進入審議，要采取有效舉措推動黃河流域高質量發展。
繼最嚴固廢防治法之後，環保股又迎來瞭政策利好。這個比較有針對性，主要是黃河流域的污染治理、節水、以及生態修復。目前已經在黃河流域已有相關項目的公司有這些：青龍管業、美晨生態、棕櫚股份、東旭藍天、中金環境、大禹節水等。
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