如期大漲,老鄉別走!

如期大漲,老鄉別走!-圖1

今天,滬指全天震蕩走高,兩市小幅放量,個股普漲,逾百股漲停,市場氛圍總體好轉。如期大漲,讓投資者最揪心的牛,又回來瞭!

周四,百股跌停。發文指出,“這波股市上漲背後核心的邏輯。

第一,從上半年寬貨幣,緊信用。傳導到下半年,貨幣適度寬松,總量控制,寬信用的局面。這就是之前文章講過的,牛市最好的土壤是,貨幣寬松,同時需求上升,現在六月企業信貸數據有明顯增長,央行在六月最後一天推出降低再貼現率的結構性降息政策,都有助於寬信用的傳導!

第二,整個經濟基本面的邏輯,從疫情期間的防疫為主復工復產為輔的狀態,切換到疫情後復蘇經濟的邏輯。因此二季度的經濟數據明顯改善,三季度或有超預期。因此經濟基本面逐季度改善,是大概率事件。

第三,政策改革紅利,金融改革和科技創新,是今年兩大主線,後面還有持續的紅利釋放,尤其三季度是改革的關鍵期

綜上所述,我們可以清晰的理解本輪牛市主升行情的核心邏輯。隻要主邏輯不變,中間的調控或者市場震蕩行為,都是趨勢宏觀向上,節奏微觀調整的狀態。如果是中長線佈局,很多板塊沒有拿到合理的估值修復,或者趨勢沒有被破壞,都不用急於兌現籌碼。”

如果當下這是一個大牛市行情,那麼後邊一定會漲。如果這隻是一個小級別的反彈行情,那麼後邊也會有反彈,甚至賺錢效應餘溫足夠持續很久。簡單來說,皮球拍下去,至少是蹦三蹦,哪來的突然瞬間死亡?

所以,在接下來的幾天的每一個低點都看反彈。

另外,還有記住一句話:當你還有牛市要結束的預期的時候,說明行情遠遠沒結束,因為,真正的結束:是大多數人習慣性樂觀,被套裝死。

很顯然,在當下,並不如此,滿市場的恐慌蔓延,生怕自己跑得慢。

我也知道,大傢心裡也相信行情沒結束,但是就是怕,怕就對瞭。沒有極致恐慌然後被拯救,哪裡來的真正牛市頂部的樂觀與不怕。

真正的結束日前面,會有好幾次的極致預演。

一次就結束?這很難。

所以,積極面對接下來的反彈行情,才是當下最值得的事情。”

連續兩日,旗幟鮮明的看好後期的行情。

好瞭,那麼我們回到今天的盤面上:

1)今日風口板塊

a.軍工,最強題材板塊

邏輯:地域沖突+低估值+“十四五”預期擴張。目前國內外環境復雜激烈,南海問題突出;軍工板目前估值相對低位,軍工目前處於十年維度景氣擴張階段,主要關註“十四五”預期礦長速度較高板塊。

周五最強的題材,周末消息面刺激和機構的吹捧。成為近日大漲的最重要的情緒推動力。高潮之後,是分化,更何況是目前的反彈格局。

b.今天最大的主角,周期票(化工、建材、有色)

資金偏愛低窪地。低位周期股的的崛起,成為近日最大的亮點,漲價隻是由頭,業績也是一個原因。核心理由就是普遍低估值。個人認為大金融爆發之後,在快速翻倍之後,性價比不高。但具備補漲的題材太多,周期股應聲而來,有邏輯有基礎,新一輪周期的重要看點。

今天周期股的啟動,和高位的醫藥消費形成瞭一個反向,大跌後的反彈,以及新基金入市,資金在一個選擇的過程。是否會繼續向偏低位的權重轉向是值得觀察的,如果成立,那麼這個方向上的輪動是一個思路。

c.金融

周末三大利好消息(證監會發文鼓勵券商基金金並購重組,保險公司權益類資產投資監管比例最高可到占上季末總資產的45%,延長A股交易時長正當時)證監會發文鼓勵券商基金金並購重組。這裡大金融仍然是指數的重要推動力,但位置和上層的降溫等原因,不具備快速二波上攻的條件,僅看反彈。

總結:讓人擔心的牛走瞭沒的問題,今天盤面很清楚,一直在!牛雖在,也不能恣意妄為,節奏仍然很重要。就像今天情緒回暖,但虧錢效應還在,相比過去兩個交易日,今天一定算是回暖瞭的。但醫藥、消費股陰包陽,嶺南控股、魯銀投資跌停(開瞭),反包的金達威跌停。這個回暖還是有分歧的。同時今天指數大漲,北向資金卻出現瞭逆向,一路凈流出。曾經的北向,是大跌流入的。總之最近數次都出現瞭這樣的逆向,不是一個特別好的現象,目前的反彈行情還挺強,但仍先作為反彈來看待,多一分謹慎。

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