生物醫藥指數走勢
說來也有趣,自從康希諾和中芯上市後,醫藥和科技就徹底萎瞭,從高位至今均已回調15%以上。
以科技和醫藥為代表的兩大抱團板塊徹底瓦解,接下來隻剩消費還在硬撐瞭。
雖然醫藥依舊高估,但我內心還是看好生物醫藥的前景的,尤其是疫苗板塊,我前段時間還吐槽老婆的九價宮頸癌疫苗約不上呢。
疫苗是生物醫藥裡一個重要分支,但疫苗不是隻有新冠疫苗哦,還包括流感、狂犬病、HPV、腦膜炎和肺炎等等。
中國人口基數龐大但接種疫苗的概念很弱,美日歐等發達國傢則占全球疫苗消費的70%以上,相比發達國傢我們疫苗消費水平還處在起步水平。
拿美國舉個例子吧,美國的人均疫苗消費額是47美元,中國隻有3.7美元,是我們十三倍;而美國的人均收入隻有中國人均收入的3.7倍左右,如果要達到美國的人均疫苗消費水準,人均至少還可以提高3倍以上的消費額。
現在中國已實現新生嬰兒的基礎免疫,但疫苗行業依然在爆發式增長,市場自2018年至今復合增長率達25.1%,機構預測未來四年疫苗市場規模會增長90%左右,所以疫苗行業算是超高景氣度的行業瞭。
最近一年國傢高喊內循環,所以中國疫苗市場的未來潛力自然是不用多說,像流感、狂犬病、HPV、腦膜炎和肺炎以及國內疫苗II、 III期臨床的研發等,疫苗研發趨勢都在不斷提速。
今天上半年實際各種疫苗的簽發情況,可以看出多數公司的重磅品種實現批簽發量都在快速增長。
從疫苗股近幾年中報來看,大部分公司的業績都在快速增長,像智飛生物、長春高新、康泰生物這種濃眉大眼的成長股,最近幾年利潤都翻瞭好幾倍,股價自然也隨之起飛。
但參考海外的疫苗行業,因為投入研發成本太高,不確定性大,導致很多公司無法存活,目前一直維持強者恒強的局面,全球疫苗龍頭股隻有葛蘭素史克、默沙東、輝瑞、賽諾菲四傢公司,疫苗銷售額約占全球疫苗市場的90%。
輝瑞從90年代到現在30年時間股價上漲瞭30倍,未來國內也可能會有1~2傢疫苗股能脫穎而出,但現在是誰,還遠遠下不瞭定論~
另外疫苗股也存在一定黑天鵝風險,比如上世紀50年代就發生過大范圍的安全事件,註射的疫苗導致12萬兒童裡4萬兒童染病,上百名兒童終身癱瘓,因此那幾年疫苗的接種率也瞬間爆降。
當然最近發生的就是假狂犬疫苗事件瞭,直接導致長春生物退市,疫苗股也慘遭連累。
總的來說,生物疫苗板塊絕對屬於朝陽板塊,強於絕多數行業,但在美國和頂級科技股相比還是有一定差距。
如果按照20%的年復合增長速度,PEG為2的話,疫苗板塊的估值也應該在40倍左右比較合理,但現在是87倍PE,顯然泡沫還沒出清,所以最好是繼續觀望,等待機會。
目前和疫苗板塊相關性較高的生醫基金如下。
最近調整的很刺激…
……….
1、 永州公安重新調查男子踹傷猥褻男案,並把之前踹傷猥褻男的男生被釋放瞭。如果不放就是離譜,之前還有個小偷被業主呵斥受驚墜樓而死,結果傢屬抬屍索賠28萬元,你說天理何在。。
2、 拼多多被納斯達克100指數納入,位列第26位,長線利好,因此股價上漲5%。
3、京東漲+8%,阿裡+4.2%,中概互聯大漲2.8%,今年新成立的基金都能投港股,所以中概的估值被拱起來瞭,但相比歷史還算不上貴,繼續持有。
4、 創業板註冊制跌嗨瞭,卡倍億跌逾20%,康泰醫學、金春股份跌超17%,搞不好還要來幾天跳樓價。
5、 農夫山泉的孖展已錄近1539億港元,超額認購暫錄約262倍,人人都搶,吃個肉我容易嗎…
6、 克明面業跌停,中報表現挺好的,有點不知原因,可能是太喜歡吃面瞭吧。財報漲,股價跌是A股特色。
7、 天山生物再度漲停,連續六個交易日漲幅130%。據說是因為牛肉漲價然後天山公司有596頭牛還沒賣。。。。一個連續六年虧損的公司,竟然想靠幾頭牛回本,笑哭\uD83D\uDE02。
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