A股現在看指數沒什麼意義瞭，大盤暴跌，板塊亮點不少。作者還是堅持之前的操作：目前還是處於半倉行情，控制好倉位比較重要。
軍工就不說瞭，市場完全就是過分誤解，對“戰備”缺乏基本判斷，這種脈沖行情，完全是誤打誤撞。今天主要說A股兩大長期機會：
一，食品股一夜之間反轉，紛紛暴漲。
金龍魚、安井食品、千禾味業、千味央廚、恒順醋業、安琪酵母、涪陵榨菜、海天味業等暴漲，顯然是因為漲價預期，現在利好消息終於兌現瞭，多傢公司發佈漲價計劃，短期或有獲利兌現沖動，不要輕易追高。
恒順醋業：鑒於原輔材料、運輸等成本大幅上漲，為瞭更好地向消費者提供優質產品和服務，促進市場的可持續發展，經公司研究決定，自2021年11月20日起對部分產品進行價格調整，調整幅度5%-15%不等。
在此之前，安井食品、洽洽食品、安琪酵母、海天味業均已公佈提價計劃。
總體上看，消費板塊的“預期底”已現，目前處於配置窗口期。消費板塊的盈利增速預期正逐漸觸底，但是行情仍然會受到疫情壓制。
二，半導行情爆發， 國傢隊出手翻倍牛股。（十大高增長龍頭股名單見文末。）
弱勢行情之下，另一個比較亮眼的板塊要屬半導體及元件，易天股份、華亞智能、深南電路漲停，世運電路、士蘭微、立昂微、紫光國微等紛紛大漲。
其中500億PCB（印制電路板）概念龍頭深南電路已經兩連板。
2日晚間，國傢隊大基金15億重倉瞭半導體龍頭：北方華創。當晚，北方華創披露定增情況：本次定增發行數量為27960526股，發行價格為每股304.00元。
其中國傢集成電路產業投資基金二期股份有限公司認購15億元，南方基金管理股份有限公司認購12.09億元，博時基金管理有限公司認購9.73億元，國泰君安證券股份有限公司認購8.18億元，UBS AG認購7.34億元，北京集成電路先進制造和高端裝備股權投資基金中心認購2.5億元。
北方華創是國內半導體設備龍頭，公司深耕用於半導體制造的刻蝕機、PVD、CVD、立式爐、清洗機等關鍵設備，除光刻工藝外公司產品基本實現瞭半導體制造全流程覆蓋，同時公司客戶資源豐富，與中芯國際、長江存儲等國內頂尖晶圓廠均有長期穩定的合作關系。
截至11月2日收盤，北方華創報398元，漲幅4.46%。市值近2000億。今年以來股價已上漲120%！目前股價是比定增發行價已經高出30%。也就大基金等機構賬面上是浮盈瞭。
公司三季報顯示，公司前三季度實現營收61.73億元，同比增長60.95%；歸母凈利潤 6.58 億元，同比增長101.57%；扣非歸母凈利潤 5.25 億元，同比增長200.95%。
作為國內半導體龍頭，北方華創還是眾多基金的重倉股。據wind數據顯示，截至2021年三季度末，共有363隻基金重倉持有北方華創，持股總量6454.51萬股，相比二季度末增加瞭217.73萬股。
知名芯片基金經理蔡嵩松就對北方華創情有獨鐘，其管理的諾安成長從2018年三季度開始重倉至今，但在今年三季度，蔡嵩松小幅減倉瞭北方華創327.19萬股，但其持倉市值占基金凈值比仍然高達9.34%，仍屬於“頂配”。
但是，這裡提醒：半導體作為熱門賽道，肯定是能出大牛股的，但是對於散戶來說，這個是陌生且專業的領域。如何識別未來五到十年的真正龍頭，難度不小。而且股價波動極大，一般人就算選中牛股，也未必能拿得住。
所以，比較穩妥的辦法，可以通過定投半導體主題基金的方式介入。
根據三季報情況，梳理出十隻半導體高增長股票，可逢低關註：
1，卓勝微
三季報凈利潤為15.27億元，三季報凈利潤增幅為112.84%。
國內射頻芯片龍頭，卓勝微提供射頻開關、射頻濾波器等射頻前端分立器件及各類模組產品，覆蓋全球安卓手機廠商，目前完成瞭多元化產品佈局，產品全面覆蓋FEM模組、天線開關和WiFi連接模組等市場，射頻前端產品形態全面佈局雛形。
2，國科微
三季報凈利潤為1.81億元，三季報凈利潤增幅為11918.10%。
國內SSD主控芯片龍頭、領先的IC設計企業。國科微主營大規模集成電路的設計、研發、產銷。同時是國內領先多媒體和衛星定位芯片解決方案提供商，持續保持在消費類細分領域的領先優勢。9月下旬推出瞭新一代視頻采集芯片產品，以及多系列多顆芯片，可覆蓋2/3/4/5M等不同分辨率，可滿足不同客戶需求。
3，晶豐明源
三季報凈利潤為5.73億元，三季報凈利潤增幅為1818.71%。
電源管理驅動類芯片設計龍頭，晶豐明源主要從事模擬半導體電源管理類芯片設計、研發、銷售，旗下產品包括LED照明驅動芯片、電機驅動芯片、AC/DC電源芯片、DC/DC電源芯片等，在通用LED照明行業保持該細分市場領先地位。
4，國民技術
三季報凈利潤為0.91億元，三季報凈利潤增幅為1512.94%。
國民技術業務涵蓋集成電路領域及新能源負極材料兩大領域，旗下聚焦“安全+通用”戰略，擁有安全芯片產品線、通用MCU產品線、射頻芯片產品線。旗下通用MCU廣泛應用於泛電機控制領域、泛傢電領域、泛消費及醫療領域和泛工業領域，擁有80多個型號及幾個產品平臺，有望覆蓋32位MCU從低端到高端的絕大多數應用場景。
5，全志科技
三季報凈利潤為3.90億元，三季報凈利潤增幅為121.67%。
國內SoC龍頭，全志科技是國內領先的智能應用處理器SoC、無線互聯芯片設計和高性能模擬器件廠商，近年來平臺化轉型發展效果明顯，全志科技利用平臺化高質量低成本推出各大系列芯片產品，在智能硬件、智能車載、OTT機頂盒、平板電腦四大業務均有出色的表現，
6，立昂微
三季報凈利潤為3.92億元，三季報凈利潤增幅為199.45%。
矽片+化合物半導體射頻芯片+功率器件領先企業，立昂微旗下主要產品包括半導體矽拋光片和矽外延片、砷化鎵微波射頻芯片、肖特基芯片和MOSFET芯片等三大類，立昂微擁有產業鏈上下遊一體化優勢，包括中芯國際、華虹宏力、士蘭微等晶圓廠。
7，晶瑞電材
三季報凈利潤為1.60億元，三季報凈利潤增幅為159.49%。
微電子化學品龍頭，光刻膠領域老牌廠傢，晶瑞電材主要圍繞泛半導體材料和新能源材料兩大領域進行佈局，在半導體材料方面，紫外負型光刻膠和正性光刻膠等高端產品持續發力，i線光刻膠保持供貨，與中芯國際、合肥長鑫保持合作關系，
8，韋爾股份
前三季度公司實現營收183.14億元，同比增長31.11%，環比增長14.41%，實現歸母凈利潤35.18億元，同比增長103.78%，環比+58.38%。
公司目前已完成“光學+顯示+模擬”三大賽道平臺型佈局，研發、產品、供應鏈等優勢明顯，未來車載CIS、VR/AR等有望接棒手機CIS成為成長第二極，同時公司車載業務有望從CIS延伸至顯示、模擬等領域，持續增厚公司業績。
9，北京君正
前三季度公司實現營業收入37.93億元，同比增長208.85%，實現歸母凈利潤6.35億元，同比增長2733.52%。
北京君正收購ISSI後，形成“CPU+存儲+模擬”的平臺佈局，協同效應顯著，生產和供應持續優化，盈利能力不斷提升。公司加碼佈局MPU、智能視頻芯片、車載照明和車載攝像頭領域，有利於把握國產替代機遇和下遊需求景氣周期，乘風而起快速成長。
10，兆易創新
前三季度公司實現營收63.30億元(同比+99.45%)，歸母凈利潤16.48億元，同比增長144.92%。
公司立足存儲與MCU業務，積極拓展傳感器業務，推進產業整合，現已完成“存儲+控制+傳感”戰略佈局。我們認為受益於物聯網、人工智能、5G、汽車電子等下遊應用快速發展，以及上遊晶圓產能緊張，行業景氣度較高，疊加國產替代，公司作為國內存儲和MCU龍頭廠商，各業務線研發齊頭並進，公司有望持續受益快速發展。
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